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題目?jī)?nèi)容
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A.理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù)
B.理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
C.理財(cái)規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)長(zhǎng)期規(guī)劃
E.理財(cái)規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
答案
更多“關(guān)于理財(cái)規(guī)劃的定義，以下說法正確的是（)。A．理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù)B．理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)個(gè)性化”相關(guān)的問題
第1題
A．理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù)，而不是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售
B．理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
C．理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)短期規(guī)劃，只針對(duì)某一階段的規(guī)劃
D．理財(cái)規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
第2題
A.是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售
B.強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
C.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項(xiàng)長(zhǎng)期規(guī)劃
第3題
A.理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù)，而不是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售
B.理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)大眾化，一項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃適用于多個(gè)人群
C.理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)長(zhǎng)期規(guī)劃，貫穿人的一生
D.理財(cái)規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
第4題
A.強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
B.通常由專業(yè)人士提供
C.是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售
D.是針對(duì)某一階段的規(guī)劃
E.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
第5題
A.老年人因年歲已高，不需要理財(cái)規(guī)劃
B.老年人因年歲已高，收入下降，所以才需要理財(cái)規(guī)劃
C.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是有錢人的事，工薪階層和普通老百姓通常不需要
D.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃大致可分為單目標(biāo)理財(cái)規(guī)劃、多目標(biāo)理財(cái)規(guī)劃以及綜合理財(cái)規(guī)劃等三種類型
第6題
A.理財(cái)方案可以是單項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)的規(guī)劃，也可以是涵蓋客戶所有主要理財(cái)目標(biāo)的綜合理財(cái)規(guī)劃方案，兩者的選擇是由理財(cái)師決定的
B.稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃都屬于單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案
C.家庭收支或債務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、教育投資規(guī)劃都屬于單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案
D.綜合理財(cái)規(guī)劃方案注重各個(gè)目標(biāo)規(guī)劃的合理平衡、財(cái)務(wù)資源配置，整體設(shè)計(jì)和組合，才是真正符合客戶做到一生收支平衡的理財(cái)規(guī)劃方案
第7題
A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→制訂理財(cái)規(guī)劃方案→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→接觸客戶→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→制訂理財(cái)規(guī)劃方案→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→制訂理財(cái)規(guī)劃方案→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
D.接觸客戶→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→制定理財(cái)計(jì)劃→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
第8題
第9題
A．一般包括三個(gè)方面：標(biāo)題；執(zhí)行該理財(cái)規(guī)劃的單位；出具報(bào)告的日期
B．標(biāo)題通常包括理財(cái)規(guī)劃的對(duì)象名稱及文種名稱兩部分
C．理財(cái)規(guī)劃單位名稱可以由理財(cái)規(guī)劃師姓名替代
D．日期應(yīng)以最后定稿，并經(jīng)由理財(cái)規(guī)劃師單位決策人員審核并簽章
