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題目?jī)?nèi)容
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下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃建議書封面的說法，錯(cuò)誤的是()。
A．一般包括三個(gè)方面：標(biāo)題；執(zhí)行該理財(cái)規(guī)劃的單位；出具報(bào)告的日期
B．標(biāo)題通常包括理財(cái)規(guī)劃的對(duì)象名稱及文種名稱兩部分
C．理財(cái)規(guī)劃單位名稱可以由理財(cái)規(guī)劃師姓名替代
D．日期應(yīng)以最后定稿，并經(jīng)由理財(cái)規(guī)劃師單位決策人員審核并簽章
答案
更多“下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃建議書封面的說法，錯(cuò)誤的是（)。A．一般包括三個(gè)方面：標(biāo)題；執(zhí)行該理財(cái)規(guī)劃的單位”相關(guān)的問題
第1題
A.理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù)
B.理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
C.理財(cái)規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)長(zhǎng)期規(guī)劃
E.理財(cái)規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
第2題
第3題
A.對(duì)于短期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師一般建議采用現(xiàn)金投資
B.對(duì)于長(zhǎng)期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師可以建議采用固定利息投資
C.對(duì)于中期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師可以建議采用固定利息投資
D.對(duì)于中期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師只考慮成長(zhǎng)性投資策略
第4題
A.理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù)，而不是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售
B.理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)大眾化，一項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃適用于多個(gè)人群
C.理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)長(zhǎng)期規(guī)劃，貫穿人的一生
D.理財(cái)規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
第5題
A．理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù)，而不是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售
B．理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
C．理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)短期規(guī)劃，只針對(duì)某一階段的規(guī)劃
D．理財(cái)規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
第6題
A.老年人因年歲已高，不需要理財(cái)規(guī)劃
B.老年人因年歲已高，收入下降，所以才需要理財(cái)規(guī)劃
C.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是有錢人的事，工薪階層和普通老百姓通常不需要
D.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃大致可分為單目標(biāo)理財(cái)規(guī)劃、多目標(biāo)理財(cái)規(guī)劃以及綜合理財(cái)規(guī)劃等三種類型
第7題
A.評(píng)估理財(cái)環(huán)境和個(gè)人條件一制定個(gè)人理財(cái)目標(biāo)一制定個(gè)人理財(cái)規(guī)劃一執(zhí)行個(gè)人理財(cái)規(guī)劃一監(jiān)控執(zhí)行進(jìn)度和再評(píng)估
B.制定個(gè)人理財(cái)目標(biāo)一評(píng)估理財(cái)環(huán)境和個(gè)人條件一執(zhí)行個(gè)人理財(cái)規(guī)劃一制定個(gè)人理財(cái)規(guī)劃一監(jiān)控執(zhí)行進(jìn)度和再評(píng)估
C.評(píng)估理財(cái)環(huán)境和個(gè)人條件一制定個(gè)人理財(cái)規(guī)劃一翩定個(gè)人理財(cái)目標(biāo)一監(jiān)控執(zhí)行進(jìn)度和再評(píng)估一執(zhí)行個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
D.評(píng)估理財(cái)環(huán)境和個(gè)人條件一監(jiān)控執(zhí)行進(jìn)度和再評(píng)估一制定個(gè)人理財(cái)目標(biāo)一制定個(gè)人理財(cái)規(guī)劃一執(zhí)行個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
第8題
A.攻守兼?zhèn)湫?p>B.穩(wěn)健型
C.進(jìn)攻型
D.防守型
第9題
A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→制訂理財(cái)規(guī)劃方案→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→接觸客戶→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→制訂理財(cái)規(guī)劃方案→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→制訂理財(cái)規(guī)劃方案→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
D.接觸客戶→明確客戶的理財(cái)目標(biāo)→收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況→制定理財(cái)計(jì)劃→理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
