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以下對理財規(guī)劃的理解錯誤的是()。
A.理財規(guī)劃是全方位的綜合性服務，而不是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B.理財規(guī)劃強調(diào)大眾化，一項理財規(guī)劃適用于多個人群
C.理財規(guī)劃是一項長期規(guī)劃，貫穿人的一生
D.理財規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
答案
更多“以下對理財規(guī)劃的理解錯誤的是（)。A.理財規(guī)劃是全方位的綜合性服務，而不是簡單的金融產(chǎn)品銷售B.”相關的問題
第1題
A．理財規(guī)劃是全方位的綜合性服務，而不是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B．理財規(guī)劃強調(diào)個性化
C．理財規(guī)劃是一項短期規(guī)劃，只針對某一階段的規(guī)劃
D．理財規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
第2題
A.理財規(guī)劃是全方位的綜合性服務
B.理財規(guī)劃強調(diào)個性化
C.理財規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.理財規(guī)劃是一項長期規(guī)劃
E.理財規(guī)劃通常由專業(yè)人士提供
第3題
A.是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B.強調(diào)個性化
C.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項長期規(guī)劃
第4題
A.強調(diào)個性化
B.通常由專業(yè)人士提供
C.是簡單的金融產(chǎn)品銷售
D.是針對某一階段的規(guī)劃
E.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
第5題
A.老年人因年歲已高，不需要理財規(guī)劃
B.老年人因年歲已高，收入下降，所以才需要理財規(guī)劃
C.個人理財規(guī)劃是有錢人的事，工薪階層和普通老百姓通常不需要
D.個人理財規(guī)劃大致可分為單目標理財規(guī)劃、多目標理財規(guī)劃以及綜合理財規(guī)劃等三種類型
第6題
A.理財方案可以是單項理財目標的規(guī)劃，也可以是涵蓋客戶所有主要理財目標的綜合理財規(guī)劃方案，兩者的選擇是由理財師決定的
B.稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)傳承規(guī)劃都屬于單項理財規(guī)劃方案
C.家庭收支或債務規(guī)劃、風險管理規(guī)劃、教育投資規(guī)劃都屬于單項理財規(guī)劃方案
D.綜合理財規(guī)劃方案注重各個目標規(guī)劃的合理平衡、財務資源配置，整體設計和組合，才是真正符合客戶做到一生收支平衡的理財規(guī)劃方案
第7題
A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→明確客戶的理財目標→制訂理財規(guī)劃方案→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→接觸客戶→明確客戶的理財目標→制訂理財規(guī)劃方案→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務
C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制訂理財規(guī)劃方案→明確客戶的理財目標→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務
D.接觸客戶→明確客戶的理財目標→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制定理財計劃→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務
第8題
A．一般包括三個方面：標題；執(zhí)行該理財規(guī)劃的單位；出具報告的日期
B．標題通常包括理財規(guī)劃的對象名稱及文種名稱兩部分
C．理財規(guī)劃單位名稱可以由理財規(guī)劃師姓名替代
D．日期應以最后定稿，并經(jīng)由理財規(guī)劃師單位決策人員審核并簽章
