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題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→明確客戶的理財目標(biāo)→制訂理財規(guī)劃方案→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→接觸客戶→明確客戶的理財目標(biāo)→制訂理財規(guī)劃方案→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→制訂理財規(guī)劃方案→明確客戶的理財目標(biāo)→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
D.接觸客戶→明確客戶的理財目標(biāo)→收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→制定理財計劃→理財規(guī)劃方案的執(zhí)行→后續(xù)跟蹤服務(wù)
答案
更多“下列關(guān)于理財師工作流程步驟正確的是（)。A、接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況→明確”相關(guān)的問題
第1題
A．建立客戶關(guān)系→收集客戶信息→制定理財方案→分析客戶財務(wù)狀況→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
B．建立客戶關(guān)系→分析客戶財務(wù)狀況→收集客戶信息→制定理財方案→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
C．建立客戶關(guān)系→收集客戶信息→分析客戶財務(wù)狀況→制定理財方案→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
D．收集客戶信息→建立客戶關(guān)系→分析客戶財務(wù)狀況→制定理財方案→執(zhí)行理財計劃→持續(xù)理財務(wù)
第2題
第3題
A．在個人理財規(guī)劃方案制定后，金融理財師不應(yīng)將該理財規(guī)劃方案和客戶原來的理財方案做比較，以保持該個人理財規(guī)劃方案的獨立性
B．金融理財師在向客戶展示其個人理財規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)盡可能地以個人的觀點作為事實來引導(dǎo)客戶
C．在考查了各種備選方案后，金融理財師應(yīng)當(dāng)制定專業(yè)的個人理財規(guī)劃方案，以實現(xiàn)客戶的既定目標(biāo)。方案可以是一個單獨執(zhí)行方案，也可以是若干個執(zhí)行方案的組合
D．個人理財規(guī)劃報告必須使金融理財師和客戶的利益和目標(biāo)相一致
第4題
A.理財方案可以是單項理財目標(biāo)的規(guī)劃，也可以是涵蓋客戶所有主要理財目標(biāo)的綜合理財規(guī)劃方案，兩者的選擇是由理財師決定的
B.稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)傳承規(guī)劃都屬于單項理財規(guī)劃方案
C.家庭收支或債務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險管理規(guī)劃、教育投資規(guī)劃都屬于單項理財規(guī)劃方案
D.綜合理財規(guī)劃方案注重各個目標(biāo)規(guī)劃的合理平衡、財務(wù)資源配置，整體設(shè)計和組合，才是真正符合客戶做到一生收支平衡的理財規(guī)劃方案
第5題
A.個人貸款
B.個人理財
C.理財規(guī)劃
D.理財籌劃
第6題
A．財務(wù)狀況 風(fēng)險承受度
B．家庭結(jié)構(gòu) 風(fēng)險承受度
C．財務(wù)狀況 客戶期望的理財目標(biāo)
D．家庭結(jié)構(gòu) 客戶期望的理財目標(biāo)
第7題
A.可行性
B.準(zhǔn)確性
C.真實性
D.現(xiàn)實性
第8題
A.理財師對綜合理財規(guī)劃服務(wù)后續(xù)的一些工作安排通常是通過“方案執(zhí)行規(guī)劃時間表”體現(xiàn)出來
B.理財師應(yīng)該根據(jù)理財需要及所在銀行規(guī)定對法律聲明文件進行適當(dāng)調(diào)整
C.理財規(guī)劃書中對所屬機構(gòu)的介紹通常是標(biāo)準(zhǔn)化的文本，需要得到合規(guī)部門的審核通過
D.理財師在理財規(guī)劃書中把所推薦的金融產(chǎn)品和服務(wù)進行歸納，然后以書面的形式讓客戶進行確認
第9題
Ⅰ．收集客戶資料及個人理財目標(biāo) Ⅱ．綜合理財計劃的策略整合 Ⅲ．客戶關(guān)系的建立 Ⅳ．分析客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況 V．提出理財計劃 Ⅵ．執(zhí)行和監(jiān)控理財計劃。
正確的次序應(yīng)為（）。
