詳解信息系統(tǒng)項目管理師可行性研究問題

    案例：可行性研究問題

    閱讀以下關于信息系統(tǒng)項目管理過程中可行性研究問題的敘述，回答問題1至問題3。

    1.4.1案例場景

    在項目計劃和選擇的過程中，需要完成的首要工作是對項目進行估算。項目估算的范圍涉及方方面面，例如項目或產品開發(fā)的范圍、投入和回報、項目風險、作用和意義等。在傳統(tǒng)信息系統(tǒng)工程方法中，是以可行性研究的方式來組織對項目的主要估算內容的。在企業(yè)實際的業(yè)務過程中，可行性研究通常作為一個重要的環(huán)節(jié)，被包含在整個項目立項，或項目選擇和確認的過程中。

    可行性研究的范圍可能覆蓋很廣泛的技術、經濟、執(zhí)行、環(huán)境等各種需要評估的因素，但它并不是最后的精細計劃(例如：項目的時間進度及人員安排)。通常在進行可行性研究的階段，甚至項目的目標或產品的最終方向也是高度易變化的。但可行性研究的意義在于，雖然可行性研究不能指出項目最終的精細計劃和方向，但可行性研究可以在項目定義階段用較小的代價識別出錯誤構思的系統(tǒng)，從而規(guī)避未來更多的資源投入的損失(時間、資金、人力、機會)，或者因遭遇到無法逾越的技術障礙或環(huán)境障礙導致的不可避免的失敗。

    對于那些可行性研究表明可執(zhí)行的軟件項目來說，可行性研究的結果也不承諾系統(tǒng)的收益一定很巨大，或技術風險和資源投入就一定很低，但可行性研究的結果設立了一個“底線”，即：“如果實施什么，則風險和收益是什么”這樣的控制范圍。這些評估結果給了未來的項目評估、項目風險控制，甚至在資源劇烈變化的情況下有計劃有重點地削減功能、重定義項目開發(fā)范圍，或者選擇項目實施的方式提供了非常有價值的方向性指引。

    【問題1】(7分)

    可行性研究的步驟是什么？請使用列舉的形式，不超過100字回答。

    【問題2】(8分)

    可行性研究報告是可行性研究的成果體現，請使用列舉的形式，不超過150字回答，可行性研究報告主要包含什么內容？

    【問題3】(10分)

    在可行性研究的基礎上，還需要請第三方根據頒布的政策、法律法規(guī)等，從項目、國民經濟、社會角度出發(fā)，對擬建項目進行各方面的評估。請用不超過50字的文字回答，項目評估報告主要包含什么內容？

    1.4.2案例分析

    【問題1】

    信息系統(tǒng)項目可行性研究的目的，就是用最小的代價在盡可能短的時間內確定以下問題：項目有無必要？能否完成？是否值得去做？

    (1)項目的必要性分析首先應確定信息系統(tǒng)項目的目標，即本項目想解決哪些問題。在信息系統(tǒng)目標明確之后，如果目前已經有一個(或幾個)信息系統(tǒng)正在被人使用，就需要認真分析現有的信息系統(tǒng)。顯然，如果現有的信息系統(tǒng)是完美無缺的，完全可以實現新系統(tǒng)的目標要求，誰都不會提出開發(fā)新系統(tǒng)的要求。在通常情況下，現有系統(tǒng)必然存在某些缺陷，無法完全實現新系統(tǒng)的目標要求。但這一點并不能成為開發(fā)新系統(tǒng)的理由，我們還應仔細分析現有系統(tǒng)對于新系統(tǒng)目標的實現的程度如何，不能實現某個具體目標的原因是什么，經過改進性維護能否實現這些目標。

    如果現有的信息系統(tǒng)經過簡單的改進性維護就可以實現新的系統(tǒng)目標，就沒必要重新開發(fā)一個新系統(tǒng)。但在以下情況下，有必要開發(fā)新的信息系統(tǒng)。

    ①原有系統(tǒng)開發(fā)不規(guī)范，缺少必要的技術文檔，原開發(fā)人員跳槽，新接手的開發(fā)人員很難維護原有系統(tǒng)，維護成本可能會接近甚至超過新開發(fā)的成本。

    ②原系統(tǒng)采用落后的設計技術或因設計人員的水平所限，系統(tǒng)架構設計不合理，難以擴充和修改。

    ③原系統(tǒng)設計雖然合理，也考慮到了日后的擴充，或因業(yè)務發(fā)展太快，遠遠超過原來的設想，量變引起質變。

    ④原系統(tǒng)開發(fā)工具已過時，用落后的開發(fā)工具繼續(xù)維護還不如用新的開發(fā)工具重新開發(fā)。

    ⑤原系統(tǒng)所基于的硬件或軟件平臺已過時，在原有平臺繼續(xù)維護已無必要，需要開發(fā)基于當前流行平臺的新系統(tǒng)。

    在分析新系統(tǒng)項目開發(fā)的必要性時，一定要注意識別是真的“必要”還是假的“必要”。某些開發(fā)單位，由于重開發(fā)、輕維護，新系統(tǒng)開發(fā)人員的地位和待遇遠遠高于現有系統(tǒng)的維護人員，維護人員考慮到開發(fā)新項目的高待遇和成就感，為盡快轉入新項目的開發(fā)，極力夸大原有系統(tǒng)維護的技術難度和工作量，主張開發(fā)新系統(tǒng)，他們所提出的對比分析(維護VS新開發(fā))結果往往帶有傾向性。因此，應選擇那些與項目本身無利害關系的技術專家進行項目必要性分析。當然，更重要的是，縮小現有系統(tǒng)維護人員和新系統(tǒng)開發(fā)人員的收入差距。

    另外，某些信息系統(tǒng)開發(fā)商往往利用客戶(用戶)“喜新厭舊”的心理，出于宣傳和經營的需要，每隔幾年，即使沒有太大的功能性和技術性突破，也要策劃開發(fā)新的系統(tǒng)。有時當競爭對手推出或即將推出新系統(tǒng)時，為保住自己的市場份額，即使條件不具備，也要迅速推出新的系統(tǒng)。這些問題，應屬于市場運營策略的范疇，在此不再贅述。

    (2)項目的可能性分析

    項目的可能性分析主要研究能否利用現有的或可能擁有的技術能力、資金、人力資源和物資等方面的條件來實現信息系統(tǒng)的目標、功能、性能和其他指標，能否在規(guī)定的時間期限內完成整個項目。由于項目的可能性分析以技術分析為主，因此也稱為技術可行性分析。

    項目可能性分析的主要內容如下：

    ①企業(yè)能力分析；

    ②項目技術來源分析；

    ③與項目相關的專利分析；

    ④項目負責人及技術骨干的資質分析；

    ⑤項目總體技術方案分析；

    ⑥項目創(chuàng)新點分析；

    ⑦項目技術可行性分析；

    ⑧項目技術成熟性分析；

    ⑨項目產品化分析等。

    (3)項目投資及效益分析

    明確了項目的必要性和可能性后，還要從投入產出的角度分析項目值不值得去做。項目投資及效益分析，也稱為經濟可行性分析，主要對整個項目的投資及產生的經濟項目進行分析。

    該過程一般包括：

    ①項目投資預算分析；

    ②項目投資來源分析；

    ③市場需求與產品銷售額分析；

    ④產品成本、利潤與盈虧平衡點分析；

    ⑤投資回收期、投資收益率分析；

    ⑥社會效益分析。

    可行性研究的步驟包括：

    ①確定項目規(guī)模和目標；

    ②研究正在運行的系統(tǒng)；

    ③建立新系統(tǒng)的邏輯模型；

    ④導出和評價各種方案；

    ⑤推薦可行性方案；

    ⑥編寫可行性研究報告；

    ⑦遞交可行性研究報告。

    【問題2】

    可行性研究報告的編寫目的是：說明該信息系統(tǒng)開發(fā)項目的實現在技術、經濟和社會條件方面的可行性；評述為了合理地達到開發(fā)目標而可能選擇的各種方案；說明并論證所選定的方案?？梢詤⒖紭藴省禛BIT8567-1988計算機軟件產品開發(fā)文件編制指南》。

    可行性研究報告的編寫內容要求如下。

    (1)引言：編寫目的；背景；定義；參考資料。

    (2)可行性研究的前提：要求；目標；條件、假定和限制；進行可行性研究的方法；評價尺度。

    (3)對現有系統(tǒng)的分析：處理流程和數據流程；工作負荷；費用開支；人員；設備；局限性。

    (4)所建議的系統(tǒng)：對所建議系統(tǒng)的說明；處理流程和數據流程；改進之處；影響；局限性；技術條件方面的可行性。

    (5)可選擇的其他系統(tǒng)方案：可選擇的系統(tǒng)方案。

    (6)投資及效益分析：支出；收益；收益/投資比；投資回收周期；敏感性分析。

    (7)社會因素方面的可行性：法律方面的可行性；使用方面的可行性。

    (8)結論。

    在進行可行性分析報告的編制時，必須有一個分析結論。結論可以是：

    (1)項目可以立即開始實施。

    (2)需要推遲到某些條件(例如資金、人力、設備等)落實之后才能開始實施。

    (3)需要對開發(fā)目標進行某些修改之后才能開始實施。

    (4)不能實施或不必實施(例如技術不成熟、經濟上不合算等)。

    【問題3】

    項目論證與評估是項目立項前的最后一關，“先論證，后決策”是現代項目管理的一項基本原則。

    項目論證是指對擬實施項目技術上的先進性、成熟性、適用性，經濟上的合理性、贏利性，實施上的可能性、風險性進行全面科學的綜合分析，為項目決策提供客觀依據的一種技術經濟研究活動。根據論證執(zhí)行主體的不同，項目論證可分為內部論證和外部論證。

    項目論證與評估可以分步進行，也可以合并進行。實際上，項目論證與評估的內容、程序和依據都是大同小異的，只是側重點稍有不同，論證的對象可以是未完成的或未選定的方案，而評估的對象一般需要正式的“提交”；論證時著重于聽取各方專家意見，評估時更強調要得出結論。

    與項目可行性研究類似，項目論證與評估也要從必要性、可能性和投資效益等幾個方面對項目進行綜合分析。但項目可行性研究一般是項目承擔單位的主觀性分析，往往是“不識廬山真面目，只緣身在此山中”，而項目論證與評估則是第三方的客觀性分析，可以從“橫”、“豎”、“遠”、“近”、“高”、“低”等各種角度對項目的可行性進行評價。

    項目論證與評估完成之后，應編寫正式的項目評估報告。項目評估報告一般應包括以下內容：

    (1)項目概況。

    (2)評估目標。

    (3)評估依據。

    (4)評估內容。

    (5)評估機構與評估專家。

    (6)評估過程。

    (7)詳細評估意見。

    (8)存在或遺漏的重大問題。

    (9)潛在的風險。

    (10)評估結論。

    (11)進一步的建議。

    因評估機構并無決策權，評估結論一般以建議的方式給出，如“建立立項”“建議不立項”“建議補充材料，重新評估”等。

    1.4.3參考答案

    【問題1】(7分)

    可行性研究的步驟包括：①確定項目規(guī)模和目標；②研究正在運行的系統(tǒng)；③建立新系統(tǒng)的邏輯模型；④導出和評價各種方案；⑤推薦可行性方案；⑥編寫可行性研究報告；⑦遞交可行性研究報告。

    【問題2】(8分)

    可行性研究報告的編寫內容包括：

    (1)引言。

    (2)可行性研究的前提。

    (3)對現有系統(tǒng)的分析。

    (4)所建議的系統(tǒng)。

    (5)可選擇的其他系統(tǒng)方案。

    (6)投資及效益分析。

    (7)社會因素方面的可行性。

    (8)結論。

    【問題3】(10分)

    項目評估報告一般應包括以下內容：

    (1)項目概況。

    (2)評估目標。

    (3)評估依據。

    (4)評估內容。

    (5)評估機構與評估專家。

    (6)評估過程。

    (7)詳細評估意見。

    (8)存在或遺漏的重大問題。

    (9)潛在的風險。

    (10)評估結論。

    (11)進一步的建議。

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