詳解信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師可行性研究問題

    案例：可行性研究問題

    閱讀以下關(guān)于信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理過程中可行性研究問題的敘述，回答問題1至問題3。

    1.4.1案例場(chǎng)景

    在項(xiàng)目計(jì)劃和選擇的過程中，需要完成的首要工作是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行估算。項(xiàng)目估算的范圍涉及方方面面，例如項(xiàng)目或產(chǎn)品開發(fā)的范圍、投入和回報(bào)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、作用和意義等。在傳統(tǒng)信息系統(tǒng)工程方法中，是以可行性研究的方式來組織對(duì)項(xiàng)目的主要估算內(nèi)容的。在企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)過程中，可行性研究通常作為一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，被包含在整個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)，或項(xiàng)目選擇和確認(rèn)的過程中。

    可行性研究的范圍可能覆蓋很廣泛的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、執(zhí)行、環(huán)境等各種需要評(píng)估的因素，但它并不是最后的精細(xì)計(jì)劃(例如：項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度及人員安排)。通常在進(jìn)行可行性研究的階段，甚至項(xiàng)目的目標(biāo)或產(chǎn)品的最終方向也是高度易變化的。但可行性研究的意義在于，雖然可行性研究不能指出項(xiàng)目最終的精細(xì)計(jì)劃和方向，但可行性研究可以在項(xiàng)目定義階段用較小的代價(jià)識(shí)別出錯(cuò)誤構(gòu)思的系統(tǒng)，從而規(guī)避未來更多的資源投入的損失(時(shí)間、資金、人力、機(jī)會(huì))，或者因遭遇到無法逾越的技術(shù)障礙或環(huán)境障礙導(dǎo)致的不可避免的失敗。

    對(duì)于那些可行性研究表明可執(zhí)行的軟件項(xiàng)目來說，可行性研究的結(jié)果也不承諾系統(tǒng)的收益一定很巨大，或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資源投入就一定很低，但可行性研究的結(jié)果設(shè)立了一個(gè)“底線”，即：“如果實(shí)施什么，則風(fēng)險(xiǎn)和收益是什么”這樣的控制范圍。這些評(píng)估結(jié)果給了未來的項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制，甚至在資源劇烈變化的情況下有計(jì)劃有重點(diǎn)地削減功能、重定義項(xiàng)目開發(fā)范圍，或者選擇項(xiàng)目實(shí)施的方式提供了非常有價(jià)值的方向性指引。

    【問題1】(7分)

    可行性研究的步驟是什么？請(qǐng)使用列舉的形式，不超過100字回答。

    【問題2】(8分)

    可行性研究報(bào)告是可行性研究的成果體現(xiàn)，請(qǐng)使用列舉的形式，不超過150字回答，可行性研究報(bào)告主要包含什么內(nèi)容？

    【問題3】(10分)

    在可行性研究的基礎(chǔ)上，還需要請(qǐng)第三方根據(jù)頒布的政策、法律法規(guī)等，從項(xiàng)目、國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)角度出發(fā)，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行各方面的評(píng)估。請(qǐng)用不超過50字的文字回答，項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告主要包含什么內(nèi)容？

    1.4.2案例分析

    【問題1】

    信息系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究的目的，就是用最小的代價(jià)在盡可能短的時(shí)間內(nèi)確定以下問題：項(xiàng)目有無必要？能否完成？是否值得去做？

    (1)項(xiàng)目的必要性分析首先應(yīng)確定信息系統(tǒng)項(xiàng)目的目標(biāo)，即本項(xiàng)目想解決哪些問題。在信息系統(tǒng)目標(biāo)明確之后，如果目前已經(jīng)有一個(gè)(或幾個(gè))信息系統(tǒng)正在被人使用，就需要認(rèn)真分析現(xiàn)有的信息系統(tǒng)。顯然，如果現(xiàn)有的信息系統(tǒng)是完美無缺的，完全可以實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的目標(biāo)要求，誰都不會(huì)提出開發(fā)新系統(tǒng)的要求。在通常情況下，現(xiàn)有系統(tǒng)必然存在某些缺陷，無法完全實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的目標(biāo)要求。但這一點(diǎn)并不能成為開發(fā)新系統(tǒng)的理由，我們還應(yīng)仔細(xì)分析現(xiàn)有系統(tǒng)對(duì)于新系統(tǒng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的程度如何，不能實(shí)現(xiàn)某個(gè)具體目標(biāo)的原因是什么，經(jīng)過改進(jìn)性維護(hù)能否實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。

    如果現(xiàn)有的信息系統(tǒng)經(jīng)過簡(jiǎn)單的改進(jìn)性維護(hù)就可以實(shí)現(xiàn)新的系統(tǒng)目標(biāo)，就沒必要重新開發(fā)一個(gè)新系統(tǒng)。但在以下情況下，有必要開發(fā)新的信息系統(tǒng)。

    ①原有系統(tǒng)開發(fā)不規(guī)范，缺少必要的技術(shù)文檔，原開發(fā)人員跳槽，新接手的開發(fā)人員很難維護(hù)原有系統(tǒng)，維護(hù)成本可能會(huì)接近甚至超過新開發(fā)的成本。

    ②原系統(tǒng)采用落后的設(shè)計(jì)技術(shù)或因設(shè)計(jì)人員的水平所限，系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)不合理，難以擴(kuò)充和修改。

    ③原系統(tǒng)設(shè)計(jì)雖然合理，也考慮到了日后的擴(kuò)充，或因業(yè)務(wù)發(fā)展太快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過原來的設(shè)想，量變引起質(zhì)變。

    ④原系統(tǒng)開發(fā)工具已過時(shí)，用落后的開發(fā)工具繼續(xù)維護(hù)還不如用新的開發(fā)工具重新開發(fā)。

    ⑤原系統(tǒng)所基于的硬件或軟件平臺(tái)已過時(shí)，在原有平臺(tái)繼續(xù)維護(hù)已無必要，需要開發(fā)基于當(dāng)前流行平臺(tái)的新系統(tǒng)。

    在分析新系統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)的必要性時(shí)，一定要注意識(shí)別是真的“必要”還是假的“必要”。某些開發(fā)單位，由于重開發(fā)、輕維護(hù)，新系統(tǒng)開發(fā)人員的地位和待遇遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)有系統(tǒng)的維護(hù)人員，維護(hù)人員考慮到開發(fā)新項(xiàng)目的高待遇和成就感，為盡快轉(zhuǎn)入新項(xiàng)目的開發(fā)，極力夸大原有系統(tǒng)維護(hù)的技術(shù)難度和工作量，主張開發(fā)新系統(tǒng)，他們所提出的對(duì)比分析(維護(hù)VS新開發(fā))結(jié)果往往帶有傾向性。因此，應(yīng)選擇那些與項(xiàng)目本身無利害關(guān)系的技術(shù)專家進(jìn)行項(xiàng)目必要性分析。當(dāng)然，更重要的是，縮小現(xiàn)有系統(tǒng)維護(hù)人員和新系統(tǒng)開發(fā)人員的收入差距。

    另外，某些信息系統(tǒng)開發(fā)商往往利用客戶(用戶)“喜新厭舊”的心理，出于宣傳和經(jīng)營的需要，每隔幾年，即使沒有太大的功能性和技術(shù)性突破，也要策劃開發(fā)新的系統(tǒng)。有時(shí)當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出或即將推出新系統(tǒng)時(shí)，為保住自己的市場(chǎng)份額，即使條件不具備，也要迅速推出新的系統(tǒng)。這些問題，應(yīng)屬于市場(chǎng)運(yùn)營策略的范疇，在此不再贅述。

    (2)項(xiàng)目的可能性分析

    項(xiàng)目的可能性分析主要研究能否利用現(xiàn)有的或可能擁有的技術(shù)能力、資金、人力資源和物資等方面的條件來實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的目標(biāo)、功能、性能和其他指標(biāo)，能否在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)完成整個(gè)項(xiàng)目。由于項(xiàng)目的可能性分析以技術(shù)分析為主，因此也稱為技術(shù)可行性分析。

    項(xiàng)目可能性分析的主要內(nèi)容如下：

    ①企業(yè)能力分析；

    ②項(xiàng)目技術(shù)來源分析；

    ③與項(xiàng)目相關(guān)的專利分析；

    ④項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干的資質(zhì)分析；

    ⑤項(xiàng)目總體技術(shù)方案分析；

    ⑥項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)分析；

    ⑦項(xiàng)目技術(shù)可行性分析；

    ⑧項(xiàng)目技術(shù)成熟性分析；

    ⑨項(xiàng)目產(chǎn)品化分析等。

    (3)項(xiàng)目投資及效益分析

    明確了項(xiàng)目的必要性和可能性后，還要從投入產(chǎn)出的角度分析項(xiàng)目值不值得去做。項(xiàng)目投資及效益分析，也稱為經(jīng)濟(jì)可行性分析，主要對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的投資及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目進(jìn)行分析。

    該過程一般包括：

    ①項(xiàng)目投資預(yù)算分析；

    ②項(xiàng)目投資來源分析；

    ③市場(chǎng)需求與產(chǎn)品銷售額分析；

    ④產(chǎn)品成本、利潤與盈虧平衡點(diǎn)分析；

    ⑤投資回收期、投資收益率分析；

    ⑥社會(huì)效益分析。

    可行性研究的步驟包括：

    ①確定項(xiàng)目規(guī)模和目標(biāo)；

    ②研究正在運(yùn)行的系統(tǒng)；

    ③建立新系統(tǒng)的邏輯模型；

    ④導(dǎo)出和評(píng)價(jià)各種方案；

    ⑤推薦可行性方案；

    ⑥編寫可行性研究報(bào)告；

    ⑦遞交可行性研究報(bào)告。

    【問題2】

    可行性研究報(bào)告的編寫目的是：說明該信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件方面的可行性；評(píng)述為了合理地達(dá)到開發(fā)目標(biāo)而可能選擇的各種方案；說明并論證所選定的方案?？梢詤⒖紭?biāo)準(zhǔn)《GBIT8567-1988計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》。

    可行性研究報(bào)告的編寫內(nèi)容要求如下。

    (1)引言：編寫目的；背景；定義；參考資料。

    (2)可行性研究的前提：要求；目標(biāo)；條件、假定和限制；進(jìn)行可行性研究的方法；評(píng)價(jià)尺度。

    (3)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的分析：處理流程和數(shù)據(jù)流程；工作負(fù)荷；費(fèi)用開支；人員；設(shè)備；局限性。

    (4)所建議的系統(tǒng)：對(duì)所建議系統(tǒng)的說明；處理流程和數(shù)據(jù)流程；改進(jìn)之處；影響；局限性；技術(shù)條件方面的可行性。

    (5)可選擇的其他系統(tǒng)方案：可選擇的系統(tǒng)方案。

    (6)投資及效益分析：支出；收益；收益/投資比；投資回收周期；敏感性分析。

    (7)社會(huì)因素方面的可行性：法律方面的可行性；使用方面的可行性。

    (8)結(jié)論。

    在進(jìn)行可行性分析報(bào)告的編制時(shí)，必須有一個(gè)分析結(jié)論。結(jié)論可以是：

    (1)項(xiàng)目可以立即開始實(shí)施。

    (2)需要推遲到某些條件(例如資金、人力、設(shè)備等)落實(shí)之后才能開始實(shí)施。

    (3)需要對(duì)開發(fā)目標(biāo)進(jìn)行某些修改之后才能開始實(shí)施。

    (4)不能實(shí)施或不必實(shí)施(例如技術(shù)不成熟、經(jīng)濟(jì)上不合算等)。

    【問題3】

    項(xiàng)目論證與評(píng)估是項(xiàng)目立項(xiàng)前的最后一關(guān)，“先論證，后決策”是現(xiàn)代項(xiàng)目管理的一項(xiàng)基本原則。

    項(xiàng)目論證是指對(duì)擬實(shí)施項(xiàng)目技術(shù)上的先進(jìn)性、成熟性、適用性，經(jīng)濟(jì)上的合理性、贏利性，實(shí)施上的可能性、風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行全面科學(xué)的綜合分析，為項(xiàng)目決策提供客觀依據(jù)的一種技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究活動(dòng)。根據(jù)論證執(zhí)行主體的不同，項(xiàng)目論證可分為內(nèi)部論證和外部論證。

    項(xiàng)目論證與評(píng)估可以分步進(jìn)行，也可以合并進(jìn)行。實(shí)際上，項(xiàng)目論證與評(píng)估的內(nèi)容、程序和依據(jù)都是大同小異的，只是側(cè)重點(diǎn)稍有不同，論證的對(duì)象可以是未完成的或未選定的方案，而評(píng)估的對(duì)象一般需要正式的“提交”；論證時(shí)著重于聽取各方專家意見，評(píng)估時(shí)更強(qiáng)調(diào)要得出結(jié)論。

    與項(xiàng)目可行性研究類似，項(xiàng)目論證與評(píng)估也要從必要性、可能性和投資效益等幾個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合分析。但項(xiàng)目可行性研究一般是項(xiàng)目承擔(dān)單位的主觀性分析，往往是“不識(shí)廬山真面目，只緣身在此山中”，而項(xiàng)目論證與評(píng)估則是第三方的客觀性分析，可以從“橫”、“豎”、“遠(yuǎn)”、“近”、“高”、“低”等各種角度對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

    項(xiàng)目論證與評(píng)估完成之后，應(yīng)編寫正式的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告。項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

    (1)項(xiàng)目概況。

    (2)評(píng)估目標(biāo)。

    (3)評(píng)估依據(jù)。

    (4)評(píng)估內(nèi)容。

    (5)評(píng)估機(jī)構(gòu)與評(píng)估專家。

    (6)評(píng)估過程。

    (7)詳細(xì)評(píng)估意見。

    (8)存在或遺漏的重大問題。

    (9)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

    (10)評(píng)估結(jié)論。

    (11)進(jìn)一步的建議。

    因評(píng)估機(jī)構(gòu)并無決策權(quán)，評(píng)估結(jié)論一般以建議的方式給出，如“建立立項(xiàng)”“建議不立項(xiàng)”“建議補(bǔ)充材料，重新評(píng)估”等。

    1.4.3參考答案

    【問題1】(7分)

    可行性研究的步驟包括：①確定項(xiàng)目規(guī)模和目標(biāo)；②研究正在運(yùn)行的系統(tǒng)；③建立新系統(tǒng)的邏輯模型；④導(dǎo)出和評(píng)價(jià)各種方案；⑤推薦可行性方案；⑥編寫可行性研究報(bào)告；⑦遞交可行性研究報(bào)告。

    【問題2】(8分)

    可行性研究報(bào)告的編寫內(nèi)容包括：

    (1)引言。

    (2)可行性研究的前提。

    (3)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的分析。

    (4)所建議的系統(tǒng)。

    (5)可選擇的其他系統(tǒng)方案。

    (6)投資及效益分析。

    (7)社會(huì)因素方面的可行性。

    (8)結(jié)論。

    【問題3】(10分)

    項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

    (1)項(xiàng)目概況。

    (2)評(píng)估目標(biāo)。

    (3)評(píng)估依據(jù)。

    (4)評(píng)估內(nèi)容。

    (5)評(píng)估機(jī)構(gòu)與評(píng)估專家。

    (6)評(píng)估過程。

    (7)詳細(xì)評(píng)估意見。

    (8)存在或遺漏的重大問題。

    (9)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

    (10)評(píng)估結(jié)論。

    (11)進(jìn)一步的建議。

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