卷十六《保薦人(代表)》考試大綱

證券及期貨從業(yè)員資格考試2018年10 月于內(nèi)地舉行。此次分享給大家的是卷十六《保薦人(代表)》考試大綱。

下表采用以下的著色方法，以區(qū)分兩份試卷的考試大綱要求：

- 無著 色部分表示全節(jié)同時適用于卷十五及十六;

- 紅色的部分表示該節(jié)僅適用于卷十五;

- 藍色的部分表示該節(jié)一般同時適用于卷十五及十六，但部分分節(jié)載有僅適用于卷十五的詳細內(nèi)容。

第1章：一般架構(gòu)

1、保薦人監(jiān)管制度背景

2、公開上市

3、保薦人在市場上的職責

4、法律考慮因素

5、發(fā)牌及注冊規(guī)定

6、適用的監(jiān)管守則及規(guī)則

7、合規(guī)顧問

8、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會的權(quán)力

第2 章：《 香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及首次公開招股上市程序

1、上市方法及招股機制

2、股本證券的具體上市規(guī)定

3、上市申請人的公司行政

4、實務(wù)上的具體事宜

5、首次公開招股的過程

6、其他重要考慮因素

第3章：籌備首次公開招股的任務(wù)

1、薦人的企業(yè)管理

2、經(jīng)辦首次公開招股的準備工作

第4章：籌備上市申請

1、獲得任務(wù)及與第三方合作

2、確立保薦人的職責

3、向上市申請人提供意見

4、進行盡職審查

5、作出上市申請

6、 披露及溝通

第5章：盡職審查

1、編制上市文件及招股章程

2、進行盡職審查

3、“ 專業(yè)的懷疑態(tài)度” 的意思

4、核實

5、聘用希賽網(wǎng)及其他第三方

6、管理層對財務(wù)資料及狀況的討論及分析

第6章：于刊發(fā)招股章程后

1、評估保薦人的工作

2、合規(guī)顧問

3、個案研究

4、持正操作及后果