2018年《證券投資顧問勝任能力》第八章

第八章 理財(cái)規(guī)劃

第一節(jié) 現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理

熟悉現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理的目標(biāo)；熟悉現(xiàn)金預(yù)算編制的內(nèi)容和程序；了解現(xiàn)金預(yù)算控制的方法；了解現(xiàn)金預(yù)算與實(shí)際的差異分析；了解應(yīng)急資金管理的內(nèi)容。

熟悉即期消費(fèi)和遠(yuǎn)期消費(fèi)的內(nèi)容；熟悉消費(fèi)支出預(yù)期的內(nèi)容；了解其他消費(fèi)的內(nèi)容。

熟悉有效債務(wù)管理的目標(biāo)；熟悉銀行借貸品種及還款方式的選擇及需要考慮的因素；了解個(gè)人信貸能力的決定因素；了解債務(wù)管理應(yīng)注意的事項(xiàng)。

掌握家庭財(cái)務(wù)預(yù)算的綜合分析。

第二節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃

了解保險(xiǎn)基本原理和我國(guó)主要的保險(xiǎn)品種；熟悉保險(xiǎn)規(guī)劃的目標(biāo)；掌握制定保險(xiǎn)規(guī)劃的原則；掌握保險(xiǎn)規(guī)劃的主要步驟；熟悉保險(xiǎn)規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)類型；熟悉保險(xiǎn)規(guī)劃的典型案例。

第三節(jié) 稅收規(guī)劃

了解我國(guó)的稅收體系和主要稅種；熟悉稅收規(guī)劃的目標(biāo)；熟悉稅收規(guī)劃的原則；熟悉稅收規(guī)劃的基本內(nèi)容；熟悉稅收規(guī)劃的主要步驟；熟悉稅收規(guī)劃的典型案例。

第四節(jié) 人生事件規(guī)劃

掌握教育規(guī)劃的分類、內(nèi)容和制定方法；掌握退休規(guī)劃的誤區(qū)和步驟；熟悉遺產(chǎn)規(guī)劃工具和策略的選擇。

第五節(jié) 投資規(guī)劃

熟悉投資規(guī)劃目標(biāo)；熟悉投資規(guī)劃的基本內(nèi)容；掌握投資規(guī)劃的步驟；熟悉投資規(guī)劃的典型案例。

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參考資料：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

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