2018年《證券投資顧問勝任能力》第八章

第八章 理財規(guī)劃

第一節(jié) 現(xiàn)金、消費和債務管理

熟悉現(xiàn)金、消費和債務管理的目標；熟悉現(xiàn)金預算編制的內容和程序；了解現(xiàn)金預算控制的方法；了解現(xiàn)金預算與實際的差異分析；了解應急資金管理的內容。

熟悉即期消費和遠期消費的內容；熟悉消費支出預期的內容；了解其他消費的內容。

熟悉有效債務管理的目標；熟悉銀行借貸品種及還款方式的選擇及需要考慮的因素；了解個人信貸能力的決定因素；了解債務管理應注意的事項。

掌握家庭財務預算的綜合分析。

第二節(jié) 保險規(guī)劃

了解保險基本原理和我國主要的保險品種；熟悉保險規(guī)劃的目標；掌握制定保險規(guī)劃的原則；掌握保險規(guī)劃的主要步驟；熟悉保險規(guī)劃的風險類型；熟悉保險規(guī)劃的典型案例。

第三節(jié) 稅收規(guī)劃

了解我國的稅收體系和主要稅種；熟悉稅收規(guī)劃的目標；熟悉稅收規(guī)劃的原則；熟悉稅收規(guī)劃的基本內容；熟悉稅收規(guī)劃的主要步驟；熟悉稅收規(guī)劃的典型案例。

第四節(jié) 人生事件規(guī)劃

掌握教育規(guī)劃的分類、內容和制定方法；掌握退休規(guī)劃的誤區(qū)和步驟；熟悉遺產規(guī)劃工具和策略的選擇。

第五節(jié) 投資規(guī)劃

熟悉投資規(guī)劃目標；熟悉投資規(guī)劃的基本內容；掌握投資規(guī)劃的步驟；熟悉投資規(guī)劃的典型案例。

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參考資料：中國證券業(yè)協(xié)會

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