證券從業(yè)《保薦代表人勝任能力》第三章

第三章 股本融資

第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票

一、條件和要求

掌握《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》等法律、法規(guī)及部門規(guī)章中關于首次公開發(fā)行股票并上市的條件和要求。

二、盡職調查

掌握保薦機構及保薦代表人關于盡職調查工作勤勉盡責、誠實守信的基本標準；掌握盡職調查工作的目的、一般要求、特別要求與具體要求；掌握盡職調查工作對專利、商標、訴訟和仲裁、關聯(lián)方以及招股說明書等文件中披露的其他重要事項進行全面核查的要求；掌握招股說明書驗證工作；掌握對保薦機構落實盡職調查內部控制、質量控制和問核程序等制度的要求；掌握對企業(yè)信用信息盡職調查工作的特別要求。

掌握工作底稿的總體要求和工作底稿目錄；掌握工作底稿的編制要求和工作底稿必須涵蓋的內容。

三、推薦和申報

掌握保薦機構向監(jiān)管機構推薦企業(yè)發(fā)行上市的要求及有關工作流程；掌握工作中對律師事務所、會計師事務所、評估機構及相關經辦人員的要求。

掌握首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市對公司成長性及自主創(chuàng)新能力等的相關要求。

掌握發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報告的要求和主要內容。

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票申請文件及其基本要求；熟悉主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行申請文件的目錄和形式的相關要求。

四、核準程序

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市的核準程序。

掌握股票發(fā)行審核制度；熟悉發(fā)行審核委員會的組成、職責和工作程序；掌握主板和創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行審核制度的區(qū)別。

掌握發(fā)行人報送申請文件并預披露后中止審查、恢復審查、反饋意見回復、變更中介機構等程序的具體要求；掌握通過發(fā)審會后擬發(fā)行證券公司封卷及會后事項監(jiān)管的相關要求。

掌握證券交易所上市條件和上市保薦書的內容；掌握關于股票限售期的一般規(guī)定以及董事、監(jiān)事和高級管理人員所持股票的特別規(guī)定。

掌握創(chuàng)業(yè)板發(fā)行及上市保薦書和創(chuàng)業(yè)板上市成長意見書的內容；掌握關于創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票的特別規(guī)定。

五、信息披露

掌握招股說明書（意向書）及摘要的內容與格式；掌握招股說明書（意向書）及摘要的編制和披露要求；熟悉特殊行業(yè)招股文件的主要披露要求。

掌握首次公開發(fā)行股票并上市工作中的信息披露要求；掌握主板和創(chuàng)業(yè)板上市相關信息披露要求的區(qū)別；掌握信息披露的法律規(guī)定、操作規(guī)范及相關當事人的法律責任；掌握股票上市公告書的內容及披露要求。

掌握首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市工作中的信息披露要求及招股說明書（意向書）的編制和披露要求；掌握創(chuàng)業(yè)板上市招股書備查文件的披露及發(fā)行公告、投資風險特別公告等信息披露的特殊要求。

掌握中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會新股發(fā)行體制改革最新規(guī)定及配套文件的相關要求。

第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股

一、條件和要求

掌握上市公司公開發(fā)行新股的條件和要求；熟悉上市公司不得公開發(fā)行股票的情形；掌握上市公司非公開發(fā)行股票的條件；熟悉上市公司不得進行非公開發(fā)行股票的情形；掌握國有控股上市公司發(fā)行證券的特殊規(guī)定；掌握主板和創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行新股的條件、要求及程序的區(qū)別。

掌握上市公司發(fā)行優(yōu)先股的條件、要求及程序；熟悉上市公司不得發(fā)行優(yōu)先股的情形；掌握公開發(fā)行優(yōu)先股的特別規(guī)定；熟悉發(fā)行優(yōu)先股申請文件及信息披露文件的內容與格式要求。

二、推薦和申報

掌握上市公司新股發(fā)行的決策程序和申請程序；掌握發(fā)行申請前保薦機構盡職調查內容；掌握申請文件的編制原則和要求；掌握招股說明書（意向書）、非公開發(fā)行股票預案等文件編制的基本要求；掌握上市公司公開發(fā)行、非公開發(fā)行股票的申請文件和審核程序。

三、發(fā)行上市程序及信息披露

掌握增發(fā)、配股的發(fā)行方式；掌握新增股票上市業(yè)務操作流程；掌握發(fā)行申請前后及公開發(fā)行過程中的信息披露要求；掌握非公開發(fā)行的發(fā)行上市程序和發(fā)行申請前后的信息披露要求。

第三節(jié) 非上市公司股份公開轉讓

掌握非上市公眾公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的條件、程序和信息披露要求；掌握掛牌公司發(fā)行股票的條件、程序及信息披露要求；熟悉掛牌公司股票轉讓的相關規(guī)定；熟悉掛牌公司信息披露的相關規(guī)定；熟悉非上市公眾公司發(fā)行優(yōu)先股的條件、要求及程序。

掌握全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有關投資者適當性管理的規(guī)定；掌握證券公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)從事相關業(yè)務的規(guī)定及要求；熟悉全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司的職能和自律監(jiān)管的相關規(guī)定。

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參考資料：中國證券業(yè)協(xié)會

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