2022年證券投資基金知識點:基金業(yè)績評價概述

基金從業(yè)資格 責(zé)任編輯:胡陸 2022-04-28

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2022年證券投資基金知識點第十章知識點:基金業(yè)績評價

第一節(jié) 基金業(yè)績評價概述

基金業(yè)績評價原則 客觀性原則 公平對待所有評價對象,具有確定、一致的評價標(biāo)準(zhǔn)、評價方法體系和評價程序,評價過程和評價結(jié)果客觀準(zhǔn)確,輸入可量化,結(jié)果可重復(fù),避免主觀因素的干擾。
可比性原則 業(yè)績在同類基金中進(jìn)行比較。
長期性原則 應(yīng)該注重對基金的長期評價。
基金業(yè)績評價應(yīng)考慮的因素 基金管理規(guī)模 大規(guī)?;鸬钠骄逃谐杀緯噍^于小規(guī)?;鸬牡?
時間區(qū)間 基金業(yè)績評價應(yīng)在同一時間區(qū)間
綜合考慮風(fēng)險和收益 基金產(chǎn)生風(fēng)險調(diào)整后的超額收益的能力是反映基金投資管理能力的最重要的指標(biāo)。
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