基金協(xié)會在上海舉辦基金指數(shù)化投資業(yè)務培訓班

為幫助行業(yè)了解境內(nèi)外指數(shù)化發(fā)展的最新動態(tài)，交流指數(shù)化產(chǎn)品設計開發(fā)思路，分享投資管理經(jīng)驗，進一步提升對指數(shù)化投資的認知和理解，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)于2018年9月13日在上海舉辦第二期基金指數(shù)化投資業(yè)務培訓班。本次培訓得到了行業(yè)機構的廣泛關注，來自76家機構的140余名學員參加培訓。

按照行業(yè)的需求和今年的培訓計劃安排，作為基金指數(shù)化投資業(yè)務系列培訓的第二期，本次培訓旨以基金指數(shù)化產(chǎn)品的設計與開發(fā)為主題，邀請到華泰柏瑞基金、華安基金、華證指數(shù)、先鋒領航的六位行業(yè)資深專家授課。專家們圍繞滬深300指數(shù)介紹了ETF產(chǎn)品的設計思路，強調(diào)了流動性和跟蹤誤差兩個核心因素的重要性;分享了指數(shù)化投資在資產(chǎn)配置中的應用經(jīng)驗;探討了智能貝塔(Smart Beta)模型產(chǎn)品在國內(nèi)的實踐與發(fā)展;總結了基于股票因子的投資策略及在挑選ETF產(chǎn)品時應該關注的十個因素;分析了指數(shù)化產(chǎn)品的交易和流動性特征。

由深入淺出、開誠布公的講解與分享得到了一致好評。參會學員踴躍提問，并就指數(shù)化產(chǎn)品的稅收問題、價值因子的表現(xiàn)、做市商制度、交易頻率及調(diào)倉等關心的問題與專家進行了深入的交流。大家紛紛表示本次培訓內(nèi)容系統(tǒng)、針對性強，授課人員的經(jīng)驗分享對今后工作非常具有指導價值，為未來指數(shù)化產(chǎn)品的研發(fā)與設計提供了借鑒意義。同時本次培訓也為行業(yè)交流指數(shù)化產(chǎn)品的投資管理經(jīng)驗提供了良好的平臺，及時滿足了行業(yè)的培訓需求。課后調(diào)查問卷結果顯示，本次培訓滿意率93%。

（來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會）