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1、項目環(huán)境:適應(yīng)商業(yè)環(huán)境、善用組織環(huán)境、搭建項目環(huán)境。
內(nèi)部因素:戰(zhàn)略、技術(shù)、常規(guī)、項目管理成熟度、資源可用性、組織文化和結(jié)構(gòu)。
外部因素:社會經(jīng)濟(jì)、地理、政治、法規(guī)、技術(shù)、生態(tài)。
2、兩個角度進(jìn)行項目:客戶或發(fā)起組織、供應(yīng)商或承包商組織。
合同雙方應(yīng)明確:
1)項目治理應(yīng)如何在合同邊界的兩側(cè)和跨邊界進(jìn)行;
2)組織的項目管理團(tuán)隊結(jié)構(gòu);
3)參與項目的合適人員;
4)將被采用的與交付所需的項目生命周期有關(guān)的工作實踐。
3、項目約束相互關(guān)聯(lián),項目的主要利益相關(guān)方,尤其是決策者,應(yīng)就項目的約束條件和相對優(yōu)先級達(dá)成協(xié)議。
4、項目管理三重約束:范圍、時間、成本,管理的本質(zhì)是平衡。
5、項目以目標(biāo)為導(dǎo)向,項目群以成果和收益為導(dǎo)向,項目組合以投資為導(dǎo)向。
6、治理核心是明確由誰來做哪些決策,重在建立決策框架;管理重在貫徹和執(zhí)行過程。
7、【治理】:是組織為鼓勵期望的行為而明確的決策權(quán)歸屬和責(zé)任擔(dān)當(dāng)框架,以及在此基礎(chǔ)上建立起來的控制和管理體系。
責(zé)任人:由發(fā)起組織的治理主體分配給項目發(fā)起者或項目委員會。
項目治理應(yīng)包括組織根據(jù)商定的商業(yè)論證進(jìn)行指導(dǎo)、授權(quán)和控制項目的原則,政策和框架。治理應(yīng)提供對管理框架、角色和責(zé)任等的監(jiān)督。
8、【商業(yè)論證】:為項目治理提供基礎(chǔ)。商業(yè)論證應(yīng)被用來證明項目執(zhí)行和繼續(xù)的合理性。
先商業(yè)論證,再項目治理。
內(nèi)容:
1)要實現(xiàn)的目標(biāo)
2)戰(zhàn)略一致性和將實現(xiàn)的潛在利益;
3)定義指標(biāo)以評估所創(chuàng)造的價值;
4)組織可接受的風(fēng)險水平;
5)預(yù)算,進(jìn)度和質(zhì)量要求;
6)潛在的商業(yè)以及對其他組織運營的干擾;
項目利益相關(guān)方管理和關(guān)系管理;
1)人力和物質(zhì)資源的使用;
2)所需的技能、知識和能力;
3)目標(biāo)范圍;
4)情景介紹;
5)建議的管理方法;
6)通過變革維持業(yè)務(wù)和組織活動的能力。
9、項目生命周期可劃分為多個具備特定里程碑的階段,每個階段之間應(yīng)有決策點——“門”,是項目治理的重要方面。
10、17大知識領(lǐng)域:規(guī)劃、收益、范圍、資源、進(jìn)度、成本、風(fēng)險、問題、變更控制、質(zhì)量、利益相關(guān)方、溝通、管理組合和社會變革、匯報、信息和文檔管理、采購、經(jīng)驗教訓(xùn)學(xué)習(xí)。
11、8大過程組:項目前活動、監(jiān)督項目、指導(dǎo)項目、啟動項目、控制項目、管理交付、結(jié)束或終止項目、項目后活動。
A、項目前活動:
目的——發(fā)起組織驗證該項目是否值得啟動。
評估——從組織戰(zhàn)略和商業(yè)需求出發(fā)進(jìn)行評估。
論證——獲得組織對所選項目進(jìn)行投資的承諾和授權(quán),同時了解其局限性,風(fēng)險和假設(shè)。
標(biāo)準(zhǔn)——定量、定性和財務(wù)標(biāo)準(zhǔn);與組織戰(zhàn)略的一致性;可持續(xù)性以及社會和環(huán)境影響等。
在授權(quán)啟動項目之前,發(fā)起組織應(yīng):
1)確定項目發(fā)起人和項目經(jīng)理,及其最初的職責(zé)和權(quán)限;
2)確定初步的治理安排;
3)判定組織是否具備整個項目、或至少第一階段所需的資源和資金,并認(rèn)可其可以為項目剩余部分爭取額外的資金。
B、監(jiān)督項目:
目的——發(fā)起組織確信項目團(tuán)隊有能力實現(xiàn)項目目標(biāo),該項目仍然能滿足組織需求和相關(guān)方期望,以及風(fēng)險處于可接受的水平。
方法:
1)參與關(guān)鍵決策;
2)定期報告;
3)保證檢查和審核;
4)臨時升級和干預(yù)。
發(fā)起組織應(yīng)根據(jù)項目更寬泛的環(huán)境使項目發(fā)起人了解、并處于最新的狀態(tài),根據(jù)需要或要求提供指導(dǎo)和方向,并使其有足夠的時間來有效地履行職責(zé)。
C、項目后活動:
目的——驗證應(yīng)用效果的可持續(xù)性,以及預(yù)期收益的實現(xiàn)。
項目投資方授權(quán)代表宜確保進(jìn)行審查,以確定項目的成功程度,包括:
1)達(dá)到既定目標(biāo);
2)實現(xiàn)收益;
3)實現(xiàn)組織或社會變革或應(yīng)用效果,如運營績效;
4)實現(xiàn)可持續(xù)的變革,包括繼續(xù)滿足項目論證文件中設(shè)定的期望。
收益和組織或社會變化不一定包括在項目范圍內(nèi)。
吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)宜予以收集和交流。
D、指導(dǎo)項目:
目的——在組織環(huán)境中持續(xù)具有關(guān)聯(lián)性和合理性,對項目工作和可交付成果開展綜合管理,以提高項目成功的可能性。
在項目委員會的支持或監(jiān)督下,項目發(fā)起人應(yīng)確認(rèn):
1)滿足組織需求,用戰(zhàn)略傳達(dá)愿景和目標(biāo),并已制定衡量項目成功的標(biāo)準(zhǔn);
2)如果組織治理有要求,則該項目須持續(xù)驗證,且商業(yè)論證須持續(xù)更新;
3)就產(chǎn)出、成果和預(yù)期收益而言,解決方案滿足組織的需求;
4)使用適當(dāng)和有效的資源;
5)當(dāng)組織驗證不通過時,項目須終止。
E、啟動項目:
目的——計劃項目、定義項目組織、動員項目團(tuán)隊、定義項目治理和管理、確定相關(guān)方并驗證項目的合理性。考慮相關(guān)項目的經(jīng)驗教訓(xùn)。這些活動可以迭代,直到制定出可接受的解決方案和計劃為止,并且可在后續(xù)階段中對其進(jìn)行進(jìn)一步迭代。
項目經(jīng)理應(yīng)在與項目發(fā)起人協(xié)商的情況下確定啟動、指導(dǎo)、監(jiān)視、控制和關(guān)閉項目的方式,同時遵守治理要求。通常,這包括:
1)項目生命周期;
2)項目組織、角色和責(zé)任;
3)進(jìn)行管理活動的過程和方法;
4)交付項目產(chǎn)出和成果的過程和方法。
F、控制項目:
目的——項目經(jīng)理以項目管理計劃為基礎(chǔ),監(jiān)視和衡量項目績效,在設(shè)計、開發(fā)活動、可交付成果時增加詳細(xì)信息,并根據(jù)需要反映授權(quán)變更。
漸進(jìn)式論證——隨著工作的開展,可在項目的多個階段中,進(jìn)一步開展對項目的驗證。在每個關(guān)口或決策點驗證,以確保項目繼續(xù)進(jìn)行之前,與項目發(fā)起人協(xié)商,更新商業(yè)論證以反映項目環(huán)境和范圍的變化。
項目經(jīng)理應(yīng)做到:
1)定期審查所需的輸出和成果以滿足要求;
2)收集并分析進(jìn)度和績效數(shù)據(jù),以與商定的項目計劃進(jìn)度進(jìn)行對比評估;
3)向項目發(fā)起人、項目團(tuán)隊和選定的相關(guān)方提供與項目計劃相一致的項目狀態(tài)和績效報告,包括對該項目未來績效的預(yù)測;
4)管理項目內(nèi)的各種技術(shù)、行政和組織活動以及接口;
5)預(yù)防和糾正措施應(yīng)形成文件并加以實施,并在必要時提出和實施變更請求,以使項目保持在目標(biāo)狀態(tài),從而持續(xù)實現(xiàn)項目目標(biāo)。
6)管理各項目階段的啟動和收尾;
7)管理每個工作包的啟動、進(jìn)度和收尾。
G、結(jié)束或終止項目:
目的——確認(rèn)項目范圍的完成,記錄在終止情況下未完成的活動,使項目后的收益得以實現(xiàn),并管理所剩余資源和設(shè)施的復(fù)原。
項目經(jīng)理應(yīng)與項目發(fā)起人、關(guān)鍵團(tuán)隊成員和相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商,執(zhí)行關(guān)閉審核。
關(guān)閉審核應(yīng)根據(jù)計劃以及達(dá)到目標(biāo)的程度來評估績效。該審核應(yīng)被正式記錄,正式文檔作為授權(quán)項目結(jié)束的基礎(chǔ)。
項目終止措施:
1)確認(rèn)并記錄已完成的活動,包括供應(yīng)商所進(jìn)行的活動;
2)文件活動未完成;
3)確認(rèn)應(yīng)交付給客戶的可交付成果;
4)確認(rèn)并記錄客戶對已確定需要移交的交付物的接受(或拒絕);
5)記錄工作包狀態(tài);
6)按照現(xiàn)行的組織政策收集和存檔項目文件;
7)釋放項目資源和設(shè)施;
8)商定所有正在進(jìn)行的運營職責(zé);
9)根據(jù)需要關(guān)閉或終止工作單和合同。
H、管理交付:
目的——定義所需的輸出和應(yīng)用效果,并計劃和實施其交付,以實現(xiàn)項目的應(yīng)用效果和收益。
工作包負(fù)責(zé)人管理其工作包的交付。
做法:
1)規(guī)劃分配的工作包;
2)動員團(tuán)隊;
3)解決風(fēng)險、問題、更改申請文件和利益相關(guān)方的建議視圖;
4)管理供應(yīng)商(如有);
5)使用適當(dāng)和相稱的方法和技術(shù)開發(fā)所需的輸出;
6)驗證和確認(rèn)交付物;
7)向項目經(jīng)理通報進(jìn)度、不斷升級的風(fēng)險、問題以及決策和指導(dǎo)請求;
8)獲取和移用經(jīng)驗教訓(xùn);
9)一旦項目經(jīng)理確認(rèn)工作包已完成,立即關(guān)閉工作包;
10)維護(hù)所開展工作的記錄。
12、【項目組織】:一個臨時結(jié)構(gòu),用于定義項目中的角色、職責(zé)和權(quán)限。通過名稱將個人分配給項目組織中的特定角色。其設(shè)計取決于項目環(huán)境,組織環(huán)境和項目利益相關(guān)方。具有指導(dǎo)層、管理層、交付層。
應(yīng):
1)明確報告路徑;
2)由項目發(fā)起人或項目委員會批準(zhǔn);
3)與項目涉及的每個人進(jìn)行溝通。
13、【發(fā)起組織】:是上級權(quán)威機(jī)構(gòu),應(yīng)向項目委員會或項目發(fā)起人提供指導(dǎo)和資源、應(yīng)對不斷升級的風(fēng)險和問題,并制定或參考超出項目委員會或項目發(fā)起人授權(quán)范圍的決策。
項目發(fā)起人可以代表發(fā)起組織,因此可能沒有將風(fēng)險和問題上報的或?qū)で笾笇?dǎo)的上級權(quán)威機(jī)構(gòu)。發(fā)起組織代表、實際擔(dān)任此職務(wù)的個人或主體取決于項目的所處環(huán)境。
14、【項目委員會】:向項目發(fā)起人提供方向和指導(dǎo)。相對于項目發(fā)起人,項目委員會角色的權(quán)限因組織而異,因項目而異。
項目委員會的常用術(shù)語包括但不限于“項目指導(dǎo)小組”,“項目指導(dǎo)董事會”,“項目指導(dǎo)委員會”或“治理委員會”。
項目委員會應(yīng):
1)監(jiān)控項目進(jìn)度和發(fā)展,以確保其為組織利益服務(wù);
2)通過會議形式協(xié)助戰(zhàn)略決策、消除障礙,并解決問題。
如果項目是兩個或多個組織之間的結(jié)合,則項目委員會可以包括各個組織的代表,項目委員會主席具有最終決定權(quán)。
15、【項目發(fā)起人】:對已定義的上級部門負(fù)責(zé),以實現(xiàn)項目目標(biāo)、交付所需的輸出和成果以及實現(xiàn)所需收益。
項目發(fā)起人通常是項目委員會的成員,代表項目委員會的利益和立場。
在某些情況下,個人可以支持或代表項目發(fā)起人行事。
項目發(fā)起人的常用術(shù)語包括“項目執(zhí)行官”,“項目負(fù)責(zé)人”,“產(chǎn)品負(fù)責(zé)人代表”和“高級負(fù)責(zé)人”。
職責(zé):
1)承認(rèn)或擁護(hù)商業(yè)論證,并對項目治理負(fù)責(zé),包括審查、復(fù)核和保證;
2)驗證項目在其整個生命周期中的合理性;
3)確認(rèn)項目經(jīng)理和團(tuán)隊有技能并且有能力執(zhí)行分配的工作;
4)向項目經(jīng)理提供決策、方向、建議和環(huán)境,以使商業(yè)論證中定義的陳述的商業(yè)需求能夠在項目或組織可接受的風(fēng)險水平內(nèi)得到滿足;
5)確認(rèn)組織為組織變革或社會變革做好了準(zhǔn)備和承諾,并且確定變革的發(fā)生;
6)解決升級的問題和風(fēng)險;
7)吸引關(guān)鍵的項目利益相關(guān)方;
8)在其授權(quán)范圍內(nèi)做出決定;
9)將風(fēng)險和問題升級到其授權(quán)范圍之外,擴(kuò)展到更高級別的權(quán)限;
10)設(shè)定項目的文化和道德基調(diào)。
16、【項目辦公室】:項目辦公室應(yīng)有其明確的角色、職責(zé)和報告路線。
職責(zé):
1)分析;
2)定義和管理治理;
3)使項目方法和過程標(biāo)準(zhǔn)化;
4)項目管理培訓(xùn);
1)規(guī)劃和監(jiān)控;
2)信息管理;
3)提供行政支持。
項目辦公室可以稱為“項目管理辦公室”,“項目支持辦公室”或其他組織批準(zhǔn)的術(shù)語。
項目辦公室可以支持多個項目,可以與項目群或項目組合管理辦公室結(jié)合,也可以執(zhí)行項目群或項目組合管理辦公室的職能。
項目辦公室可以支持除項目經(jīng)理以外的其他角色,例如項目發(fā)起人,項目委員會或項目團(tuán)隊中的其他職位。項目辦公室可以充當(dāng)項目管理組織能力中心或卓越中心的角色,支持組織提高其項目管理的成熟度。
17、【項目經(jīng)理】:項目經(jīng)理對項目發(fā)起人或項目委員會負(fù)責(zé),以完成項目的定義范圍,并領(lǐng)導(dǎo)和管理項目團(tuán)隊。項目經(jīng)理是由執(zhí)行組織委派,領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊實現(xiàn)項目目標(biāo)的個人。
職責(zé):
1)建立與商定的治理方法一致的管理方法;
2)激勵項目團(tuán)隊;
3)提供日常監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo);
4)為團(tuán)隊確定方法、職責(zé)、工作范圍和目標(biāo);
5)根據(jù)項目計劃監(jiān)控、預(yù)測和報告總體進(jìn)度;
6)管理風(fēng)險和問題;
7)控制和管理項目變更;
8)按照相關(guān)合同的規(guī)定管理供應(yīng)商績效;
9)確保項目利益相關(guān)方參與和按計劃實施溝通;
10)驗證項目提供的可交付成果和產(chǎn)出。
18、基于國標(biāo)的項目管理專業(yè)人員能力素質(zhì)要求評價項:能力指標(biāo)29、知識領(lǐng)域17、經(jīng)驗6。
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