中級(jí)銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：從業(yè)人員的基本構(gòu)成

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中級(jí)銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：從業(yè)人員的基本構(gòu)成

(1)個(gè)人理財(cái)顧問從業(yè)人員和綜合理財(cái)服務(wù)從業(yè)人員

顧問：提建議

綜合：提供建議的基礎(chǔ)上，接受客戶的委托和授權(quán)

綜合理財(cái)中，要將負(fù)責(zé)理財(cái)計(jì)劃或產(chǎn)品交易工具的人員與負(fù)責(zé)本行自營交易的人員分開。

(2)理財(cái)經(jīng)歷和關(guān)系經(jīng)理：

理財(cái)經(jīng)理：為客戶提供財(cái)務(wù)分析、理財(cái)規(guī)劃與投資建議

客戶關(guān)系經(jīng)理：營銷

(3)資深理財(cái)經(jīng)理、高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、中級(jí)理財(cái)經(jīng)理、助理理財(cái)經(jīng)理

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