?2022年自考04723投資銀行理論與實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)資料

自考復(fù)習(xí)需要重視考試大綱，考試命題是圍繞大綱來的，所以復(fù)習(xí)一定要緊扣考試大綱，再結(jié)合考試大綱來弄懂重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)。因?yàn)榭荚嚧缶V一般都是含有命題來指導(dǎo)思想工作、考試范圍、命題要求等重要信息。為了輔助各位考生學(xué)習(xí)，希賽網(wǎng)自考頻道為各位考生整理了2022年自考04723投資銀行理論與實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)資料，希望能對大家有所幫助。

2022年自考04723投資銀行理論與實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)資料

Ⅰ  課程性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求

一、課程性質(zhì)和特點(diǎn)

“投資銀行理論與實(shí)務(wù)”課程是我省高等教育自學(xué)考試部分經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的一門重要的專業(yè)基礎(chǔ)課程，是一門系統(tǒng)反映投資銀行發(fā)展歷史、前沿理論和案例的課程，其任務(wù)是使應(yīng)考者通過本課程學(xué)習(xí)，了解投資銀行的各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，領(lǐng)會資本市場的運(yùn)作模式，掌握證券發(fā)行、公司并購、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)證券化等各個分領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識與實(shí)務(wù)操作，并結(jié)合具體案例，使得學(xué)生能夠運(yùn)用知識創(chuàng)造性地分析與解決問題。

二、本課程的基本要求

本課程共分三部分：第一部分為投資銀行概述，包括投資銀行的定義及基本業(yè)務(wù)，組織形式；第二部對投資銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行具體分析與闡述，包括：股票發(fā)行與上市，債券的發(fā)行與交易，投資銀行的經(jīng)紀(jì)、做市與自營，資產(chǎn)管理，兼并收購，風(fēng)險投資、項(xiàng)目融資、資產(chǎn)證券化。第三部分為投資銀行的內(nèi)部控制與外部監(jiān)管。通過對本書的學(xué)習(xí)，要求應(yīng)考者對投資銀行學(xué)有一個全面和正確的了解。具體應(yīng)達(dá)到以下要求：

1.了解我國投資銀行的概念、組織形式和發(fā)展趨勢，能夠從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來解釋投資銀行的功能；

2.理解并掌握投資銀行的主要業(yè)務(wù)；

3.較熟練掌握我國投資銀行主要業(yè)務(wù)，并能夠結(jié)合具體案例展開分析。

三、本課程與相關(guān)課程的聯(lián)系

“投資銀行學(xué)”是以金融學(xué)為基礎(chǔ)，結(jié)合會計學(xué)、財務(wù)管理等學(xué)科內(nèi)容方法的綜合性理論與應(yīng)用相結(jié)合的學(xué)科。因此本課程的前修課程包括金融學(xué)、證券投資學(xué)、會計學(xué)原理、財務(wù)管理等，這些課程可以幫助我們更好地掌握投資銀行學(xué)的原理、知識和方法。

Ⅱ  課程內(nèi)容與考核目標(biāo)

第一章　投資銀行概述

一、課程內(nèi)容

本章首先定義了投資銀行的概念，比較了投資銀行與商業(yè)銀行，概括了投資銀行的主要業(yè)務(wù)，然后介紹了投資銀行的存在形式和組織形式、投資銀行對經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，并從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度對投資銀行的功能進(jìn)行解釋，最后介紹了我國投資銀行的發(fā)展?fàn)顩r。

二、學(xué)習(xí)要求

了解投資銀行的簡要發(fā)展歷史、在不同國家和地區(qū)的存在形式及各種形式的優(yōu)缺點(diǎn)，熟悉投資銀行的概念、與商業(yè)銀行的區(qū)別、投資銀行的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，能夠從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度解釋投資銀行的功能。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：投資銀行的簡要發(fā)展歷史、在不同國家和地區(qū)的存在形式及各種形式的優(yōu)缺點(diǎn)。

2.掌握：投資銀行的概念、與商業(yè)銀行的區(qū)別、投資銀行的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容。

3.熟練掌握：從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度解釋投資銀行的功能。

第二章　企業(yè)融資方案設(shè)計

一、課程內(nèi)容

本章首先介紹了企業(yè)融資的需求和預(yù)測這些基本概念，然后分析了典型的項(xiàng)目融資的四個基本模塊，之后具體介紹了企業(yè)融資方式的選擇。

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章的學(xué)習(xí)，明確企業(yè)融資的概念、特征及資金來源；熟悉投資銀行在企業(yè)融資中的作用；掌握項(xiàng)目融資的當(dāng)事人、一般程序；熟悉企業(yè)融資的基本類型和風(fēng)險。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：投資銀行在企業(yè)融資中的作用、企業(yè)融資的基本類型和風(fēng)險。

2.掌握：企業(yè)融資需求預(yù)測。

3.熟練掌握：企業(yè)融資的概念、特征及資金來源。

第三章　股份有限公司與首次公開發(fā)行

一、課程內(nèi)容

本章首先介紹了公司的概念以及作為資本市場融資主體的股份有限公司，然后分析了上市融資的動機(jī)，比較了公開上市的好處和弊端，接著，講述了首次公開發(fā)行與股票上市的基本制度和程序，以及投資銀行的主要工作，同時也介紹了股票發(fā)行定價問題以及IPO折價問題，最后介紹了買殼上市和借殼上市。

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章教學(xué)，使學(xué)生了解股票發(fā)行的制度與程序，掌握投資銀行的主要工作內(nèi)容，重點(diǎn)掌握股票是如何定價、如何承銷的。了解股票上市的條件與程序。明確股票定價的方法、路演的內(nèi)容、招股說明書的內(nèi)容，并通過案例學(xué)習(xí)，加深對這些知識的理解和把握。了解私募發(fā)行的利弊及私募發(fā)行的程序。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：股票發(fā)行的制度與程序、股票上市的條件與程序、私募發(fā)行的利弊及私募發(fā)行的程序。

2.掌握：投資銀行的主要工作內(nèi)容、股票定價的方法、路演的內(nèi)容、招股說明書的內(nèi)容。

3.熟練掌握：股票是如何定價、如何承銷的。

第四章　上市公司再融資

一、課程內(nèi)容

本章主要講述上市公司再融資的各種方法，具體包括了增發(fā)（公開增發(fā)和定向增發(fā)）、配股和可轉(zhuǎn)換公司債券，同時也介紹了可分離公司債券這種比較特殊的再融資模式。

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章的學(xué)習(xí)，了解上市公司資本市場再融資的主要方式、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本概念和特征、可分離公司債券的基本概念和好處。熟悉配股與增發(fā)的比較、定向增發(fā)和公開增發(fā)的好處。重點(diǎn)掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行優(yōu)勢、再融資的承銷風(fēng)險。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：上市公司資本市場再融資的主要方式、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本概念和特征、可分離公司債券的基本概念和好處。

2.掌握：配股與增發(fā)的比較、定向增發(fā)和公開增發(fā)的好處。

3.熟練掌握：可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行優(yōu)勢、再融資的承銷風(fēng)險。

第五章　債券的發(fā)行和承銷

一、課程內(nèi)容

本章主要介紹了債券的發(fā)行和承銷，具體包括國債的發(fā)行與承銷、金融債券的發(fā)行與承銷、公司債券的發(fā)行與承銷以及短期融資券與中期票據(jù)的發(fā)行，最后介紹了我國的債券交易市場。

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章的學(xué)習(xí)，掌握債券的概念、特點(diǎn)、種類。熟悉債券的發(fā)行與承銷。了解中國國債的發(fā)行、承銷、價格、風(fēng)險和收益。重點(diǎn)掌握債券的信用評級。熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與承銷程序。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：債券的發(fā)行與承銷、中國國債的發(fā)行、承銷、價格、風(fēng)險和收益、可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與承銷程序。

2.掌握：債券的概念、特點(diǎn)、種類。

3.熟練掌握：債券的信用評級。

第六章　資產(chǎn)證券化

一、課程內(nèi)容

本章主要介紹了資產(chǎn)證券化的基本概念、特點(diǎn)和基本結(jié)構(gòu)，并介紹了資產(chǎn)證券化的主要類型，分析了資產(chǎn)證券化的風(fēng)險和收益，最后介紹了我國資產(chǎn)證券化的發(fā)展。

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章的學(xué)習(xí)，通過本章學(xué)習(xí)，全面掌握資產(chǎn)證券化的概念、特點(diǎn)及其分類。詳細(xì)了解資產(chǎn)證券化的運(yùn)作程序。學(xué)習(xí)資產(chǎn)證券化的起源及其發(fā)展過程。通過對2008年金融危機(jī)的分析，掌握證券化業(yè)務(wù)的風(fēng)險，并了解如何規(guī)范化發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：資產(chǎn)證券化的起源及其發(fā)展過程、如何規(guī)范化發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。

2.掌握：資產(chǎn)證券化的概念、特點(diǎn)及其分類、證券化業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

3.熟練掌握：資產(chǎn)證券化的運(yùn)作程序。

第七章  公司并購

一、課程內(nèi)容

本章介紹了并購的基本概念、動因以及并購的程序、支付方式，然后，分析了杠桿收購這種比較特殊的收購方式，接著介紹了反收購策略和要約收購。

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章的學(xué)習(xí)，掌握兼并收購業(yè)務(wù)的概念與類型。了解公司并購的動機(jī)。通過案例學(xué)習(xí)，熟練掌握公司并購的步驟。認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟練掌握杠桿收購的相關(guān)知識。分析公司并購的經(jīng)濟(jì)效益。了解反并購策略。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：公司并購的動機(jī)、反并購策略。

2.掌握：兼并收購業(yè)務(wù)的概念與類型。

3.熟練掌握：公司并購的步驟、杠桿收購的相關(guān)知識、分析公司并購的經(jīng)濟(jì)效益。

第八章　投資銀行的風(fēng)險管理

一、課程內(nèi)容

本章主要講述商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，包括內(nèi)部的風(fēng)險管理和外部的監(jiān)管。首先剖析了投資銀行的風(fēng)險來源，然后介紹了投資銀行風(fēng)險管理的架構(gòu)、政策和技術(shù)，最后介紹了投資銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則、模式、內(nèi)容。

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章的學(xué)習(xí)，把握投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的來源及風(fēng)險管理；了解投資銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素、內(nèi)容和基本要求；掌握投資銀行外部監(jiān)管的目的、原則、主體一級投資銀行資格監(jiān)管、業(yè)務(wù)監(jiān)管、保險制度的內(nèi)容；了解投資銀行證券監(jiān)管的國際合作。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的來源及風(fēng)險管理、以VAR為代表的投資銀行風(fēng)險管理技術(shù)、投資銀行證券監(jiān)管的國際合作。

2.掌握：投資銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素、內(nèi)容和基本要求。

3.熟練掌握：投資銀行外部監(jiān)管的目的、原則、主體一級投資銀行資格監(jiān)管、業(yè)務(wù)監(jiān)管、保險制度的內(nèi)容。

第九章　投資銀行的監(jiān)管

一、課程內(nèi)容

本章首先主要講述投資銀行的監(jiān)管問題，包括投資銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則、投資銀行的監(jiān)管模式，然后再具體從商業(yè)銀行的投行業(yè)務(wù)監(jiān)管和證券公司的投行業(yè)務(wù)監(jiān)管兩個角度展開，之后介紹了次貸危機(jī)之后尤其是近期全球投資銀行監(jiān)管架構(gòu)的變化和我國投資銀行監(jiān)管架構(gòu)的變化，最后針對業(yè)務(wù)創(chuàng)新與監(jiān)管之間的矛盾關(guān)系闡述了如何調(diào)適雙方的需求

二、學(xué)習(xí)要求

通過本章的學(xué)習(xí)，理解投資銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則(重點(diǎn))、主要監(jiān)管模式和主要監(jiān)管內(nèi)容；了解我國投資銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的主要框架(包括商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)和證券公司投行業(yè)務(wù))(重點(diǎn))；了解全球投資銀行監(jiān)管政策的變化。

三、考核知識點(diǎn)和考核要求

1.領(lǐng)會：投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與監(jiān)管之間的調(diào)適、我國投資銀行監(jiān)管架構(gòu)的變化、全球投資銀行監(jiān)管架構(gòu)的變化

2.掌握：我國商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務(wù)和并購業(yè)務(wù)的監(jiān)管模式和內(nèi)容、我國證券公司投行業(yè)務(wù)的監(jiān)管模式和內(nèi)容

3.熟練掌握：投資銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則、投資銀行的主要監(jiān)管模式

Ⅲ  有關(guān)說明和實(shí)施要求

一、關(guān)于“課程內(nèi)容與考核目標(biāo)”中的有關(guān)說明

在大綱的考核要求中，提出了“領(lǐng)會”“掌握”“熟練掌握”等三個能力層次的要求，它們的含義是：

1. 領(lǐng)會：要求應(yīng)考者能夠記憶規(guī)定的有關(guān)知識點(diǎn)的主要內(nèi)容，并能夠歸納和理解規(guī)定的有關(guān)知識點(diǎn)的內(nèi)涵與外延，熟悉其內(nèi)容要點(diǎn)和它們之間的區(qū)別與聯(lián)系，并能根據(jù)考核的不同要求，作出正確的解釋、說明和闡述。

2. 掌握：要求應(yīng)考者掌握有關(guān)的知識點(diǎn)，正確理解和記憶相關(guān)內(nèi)容的原理、方法步驟等。

3. 熟練掌握：要求應(yīng)考者必須熟記并掌握的課程中的核心內(nèi)容和重要知識點(diǎn)。

二、自學(xué)教材

本課程使用教材為：《投資銀行學(xué)：理論與案例（第3版）》，馬曉軍編著，機(jī)械工業(yè)出版社，2020年版。

三、自學(xué)方法的指導(dǎo)

本課程作為一門的專業(yè)課程，綜合性強(qiáng)、內(nèi)容多、難度大，自學(xué)者在自學(xué)過程中應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

1. 學(xué)習(xí)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀課程大綱的第一部分，了解課程的性質(zhì)、地位和任務(wù)，熟悉課程的基本要求以及本課程與有關(guān)課程的聯(lián)系，使以后的學(xué)習(xí)緊緊圍繞課程的基本要求。

2. 在閱讀某一章教材內(nèi)容前，應(yīng)先認(rèn)真閱讀大綱中該章的考核知識點(diǎn)、自學(xué)要求和考核要求，注意對各知識點(diǎn)的能力層次要求，以便在閱讀教材時做到心中有數(shù)。

3. 閱讀教材時，應(yīng)根據(jù)大綱要求，要逐段細(xì)讀，逐句推敲，集中精力，吃透每個知識點(diǎn)。對基本概念必須深刻理解，基本原理必須牢固掌握，在閱讀中遇到個別細(xì)節(jié)問題不清楚，在不影響繼續(xù)學(xué)習(xí)的前提下，可暫時擱置。

4. 學(xué)完教材的每一章節(jié)內(nèi)容后，應(yīng)認(rèn)真完成教材中的習(xí)題和思考題，這一過程可有效地幫助自學(xué)者理解、消化和鞏固所學(xué)的知識，增加分析問題、解決問題的能力。

四、對社會助學(xué)的要求

1. 應(yīng)熟知考試大綱對課程所提出的總的要求和各章的知識點(diǎn)。

2. 應(yīng)掌握各知識點(diǎn)要求達(dá)到的層次，并深刻理解各知識點(diǎn)的考核要求。

3. 對應(yīng)考者進(jìn)行輔導(dǎo)時，應(yīng)以指定的教材為基礎(chǔ)，以考試大綱為依據(jù)，不要隨意增刪內(nèi)容，以免與考試大綱脫節(jié)。

4. 輔導(dǎo)時應(yīng)對應(yīng)考者進(jìn)行學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo)，提倡應(yīng)考者“認(rèn)真閱讀教材，刻苦鉆研教材，主動提出問題，依靠自己學(xué)懂”的學(xué)習(xí)方法。

5. 輔導(dǎo)時要注意基礎(chǔ)、突出重點(diǎn)，要幫助應(yīng)考者對課程內(nèi)容建立一個整體的概念，對應(yīng)考者提出的問題，應(yīng)以啟發(fā)引導(dǎo)為主。

6. 注意對應(yīng)考者能力的培養(yǎng)，特別是自學(xué)能力的培養(yǎng)，要引導(dǎo)應(yīng)考者逐步學(xué)會獨(dú)立學(xué)習(xí)，在自學(xué)過程中善于提出問題、分析問題、作出判斷和解決問題。

7. 要使應(yīng)考者了解試題難易與能力層次高低兩者不完全是一回事，在各個能力層次中都存在著不同難度的試題。

五、關(guān)于命題和考試的若干規(guī)定

1. 本大綱各章所提到的考核要求中，各條細(xì)目都是考試的內(nèi)容，試題覆蓋到章，適當(dāng)突出重點(diǎn)章節(jié)，加大重點(diǎn)內(nèi)容的覆蓋密度。

2. 試卷對不同能力層次要求的試題所占的比例大致是：“領(lǐng)會”20%，“掌握”40%，“熟練掌握”為40%。

3. 試題難易程度要合理，可分為四檔：易、較易、較難、難，這四檔在各份試卷中所占的比例約為2∶3∶3∶2。

4. 本課程考試試卷可能采用的題型有：單項(xiàng)選擇題、名詞解釋、計算題、簡答題及論述題等類型（見附錄樣題）。

5. 考試方式為閉卷筆試，考試時間為150分鐘。評分采用百分制，60分為及格。

附錄  題型舉例

一、單項(xiàng)選擇題

如：以下不屬于投資銀行業(yè)務(wù)的是（  ）。

A. 證券承銷 B. 兼并與收購  C. 不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)  D. 資產(chǎn)管理

二、雙項(xiàng)選擇題

如：以下屬于我國現(xiàn)行的股票發(fā)行方式的有（  ）。

A. 內(nèi)部認(rèn)購 B. 網(wǎng)上發(fā)行  C. 網(wǎng)下配售  D. 儲蓄存款掛鉤

三、名詞解釋

如：可轉(zhuǎn)換公司債券

四、簡答題

如：簡述企業(yè)公開上市的好處。

五、計算題

如：已知A、B、C、D四家樣本公司的市盈率分別為15、18、20、25倍，發(fā)行公司擬發(fā)行普通股1億股，發(fā)行公司的凈盈利為5000萬元。試運(yùn)用市盈率法計算發(fā)行公司的普通股的發(fā)行價格

六、論述題

如：試論投資銀行在企業(yè)并購中的作用。

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