?2022年自考04723投資銀行理論與實務復習資料

自考復習需要重視考試大綱，考試命題是圍繞大綱來的，所以復習一定要緊扣考試大綱，再結合考試大綱來弄懂重點、難點、疑點。因為考試大綱一般都是含有命題來指導思想工作、考試范圍、命題要求等重要信息。為了輔助各位考生學習，希賽網(wǎng)自考頻道為各位考生整理了2022年自考04723投資銀行理論與實務復習資料，希望能對大家有所幫助。

2022年自考04723投資銀行理論與實務復習資料

Ⅰ  課程性質及其設置目的與要求

一、課程性質和特點

“投資銀行理論與實務”課程是我省高等教育自學考試部分經(jīng)濟類專業(yè)的一門重要的專業(yè)基礎課程，是一門系統(tǒng)反映投資銀行發(fā)展歷史、前沿理論和案例的課程，其任務是使應考者通過本課程學習，了解投資銀行的各項基本業(yè)務，領會資本市場的運作模式，掌握證券發(fā)行、公司并購、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)證券化等各個分領域的基礎知識與實務操作，并結合具體案例，使得學生能夠運用知識創(chuàng)造性地分析與解決問題。

二、本課程的基本要求

本課程共分三部分：第一部分為投資銀行概述，包括投資銀行的定義及基本業(yè)務，組織形式；第二部對投資銀行業(yè)務進行具體分析與闡述，包括：股票發(fā)行與上市，債券的發(fā)行與交易，投資銀行的經(jīng)紀、做市與自營，資產(chǎn)管理，兼并收購，風險投資、項目融資、資產(chǎn)證券化。第三部分為投資銀行的內(nèi)部控制與外部監(jiān)管。通過對本書的學習，要求應考者對投資銀行學有一個全面和正確的了解。具體應達到以下要求：

1.了解我國投資銀行的概念、組織形式和發(fā)展趨勢，能夠從經(jīng)濟學角度來解釋投資銀行的功能；

2.理解并掌握投資銀行的主要業(yè)務；

3.較熟練掌握我國投資銀行主要業(yè)務，并能夠結合具體案例展開分析。

三、本課程與相關課程的聯(lián)系

“投資銀行學”是以金融學為基礎，結合會計學、財務管理等學科內(nèi)容方法的綜合性理論與應用相結合的學科。因此本課程的前修課程包括金融學、證券投資學、會計學原理、財務管理等，這些課程可以幫助我們更好地掌握投資銀行學的原理、知識和方法。

Ⅱ  課程內(nèi)容與考核目標

第一章　投資銀行概述

一、課程內(nèi)容

本章首先定義了投資銀行的概念，比較了投資銀行與商業(yè)銀行，概括了投資銀行的主要業(yè)務，然后介紹了投資銀行的存在形式和組織形式、投資銀行對經(jīng)濟的促進作用，并從經(jīng)濟學角度對投資銀行的功能進行解釋，最后介紹了我國投資銀行的發(fā)展狀況。

二、學習要求

了解投資銀行的簡要發(fā)展歷史、在不同國家和地區(qū)的存在形式及各種形式的優(yōu)缺點，熟悉投資銀行的概念、與商業(yè)銀行的區(qū)別、投資銀行的主要業(yè)務內(nèi)容，能夠從經(jīng)濟學角度解釋投資銀行的功能。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：投資銀行的簡要發(fā)展歷史、在不同國家和地區(qū)的存在形式及各種形式的優(yōu)缺點。

2.掌握：投資銀行的概念、與商業(yè)銀行的區(qū)別、投資銀行的主要業(yè)務內(nèi)容。

3.熟練掌握：從經(jīng)濟學角度解釋投資銀行的功能。

第二章　企業(yè)融資方案設計

一、課程內(nèi)容

本章首先介紹了企業(yè)融資的需求和預測這些基本概念，然后分析了典型的項目融資的四個基本模塊，之后具體介紹了企業(yè)融資方式的選擇。

二、學習要求

通過本章的學習，明確企業(yè)融資的概念、特征及資金來源；熟悉投資銀行在企業(yè)融資中的作用；掌握項目融資的當事人、一般程序；熟悉企業(yè)融資的基本類型和風險。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：投資銀行在企業(yè)融資中的作用、企業(yè)融資的基本類型和風險。

2.掌握：企業(yè)融資需求預測。

3.熟練掌握：企業(yè)融資的概念、特征及資金來源。

第三章　股份有限公司與首次公開發(fā)行

一、課程內(nèi)容

本章首先介紹了公司的概念以及作為資本市場融資主體的股份有限公司，然后分析了上市融資的動機，比較了公開上市的好處和弊端，接著，講述了首次公開發(fā)行與股票上市的基本制度和程序，以及投資銀行的主要工作，同時也介紹了股票發(fā)行定價問題以及IPO折價問題，最后介紹了買殼上市和借殼上市。

二、學習要求

通過本章教學，使學生了解股票發(fā)行的制度與程序，掌握投資銀行的主要工作內(nèi)容，重點掌握股票是如何定價、如何承銷的。了解股票上市的條件與程序。明確股票定價的方法、路演的內(nèi)容、招股說明書的內(nèi)容，并通過案例學習，加深對這些知識的理解和把握。了解私募發(fā)行的利弊及私募發(fā)行的程序。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：股票發(fā)行的制度與程序、股票上市的條件與程序、私募發(fā)行的利弊及私募發(fā)行的程序。

2.掌握：投資銀行的主要工作內(nèi)容、股票定價的方法、路演的內(nèi)容、招股說明書的內(nèi)容。

3.熟練掌握：股票是如何定價、如何承銷的。

第四章　上市公司再融資

一、課程內(nèi)容

本章主要講述上市公司再融資的各種方法，具體包括了增發(fā)（公開增發(fā)和定向增發(fā)）、配股和可轉換公司債券，同時也介紹了可分離公司債券這種比較特殊的再融資模式。

二、學習要求

通過本章的學習，了解上市公司資本市場再融資的主要方式、可轉換公司債券的基本概念和特征、可分離公司債券的基本概念和好處。熟悉配股與增發(fā)的比較、定向增發(fā)和公開增發(fā)的好處。重點掌握可轉換公司債券的發(fā)行優(yōu)勢、再融資的承銷風險。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：上市公司資本市場再融資的主要方式、可轉換公司債券的基本概念和特征、可分離公司債券的基本概念和好處。

2.掌握：配股與增發(fā)的比較、定向增發(fā)和公開增發(fā)的好處。

3.熟練掌握：可轉換公司債券的發(fā)行優(yōu)勢、再融資的承銷風險。

第五章　債券的發(fā)行和承銷

一、課程內(nèi)容

本章主要介紹了債券的發(fā)行和承銷，具體包括國債的發(fā)行與承銷、金融債券的發(fā)行與承銷、公司債券的發(fā)行與承銷以及短期融資券與中期票據(jù)的發(fā)行，最后介紹了我國的債券交易市場。

二、學習要求

通過本章的學習，掌握債券的概念、特點、種類。熟悉債券的發(fā)行與承銷。了解中國國債的發(fā)行、承銷、價格、風險和收益。重點掌握債券的信用評級。熟悉可轉換公司債券的發(fā)行與承銷程序。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：債券的發(fā)行與承銷、中國國債的發(fā)行、承銷、價格、風險和收益、可轉換公司債券的發(fā)行與承銷程序。

2.掌握：債券的概念、特點、種類。

3.熟練掌握：債券的信用評級。

第六章　資產(chǎn)證券化

一、課程內(nèi)容

本章主要介紹了資產(chǎn)證券化的基本概念、特點和基本結構，并介紹了資產(chǎn)證券化的主要類型，分析了資產(chǎn)證券化的風險和收益，最后介紹了我國資產(chǎn)證券化的發(fā)展。

二、學習要求

通過本章的學習，通過本章學習，全面掌握資產(chǎn)證券化的概念、特點及其分類。詳細了解資產(chǎn)證券化的運作程序。學習資產(chǎn)證券化的起源及其發(fā)展過程。通過對2008年金融危機的分析，掌握證券化業(yè)務的風險，并了解如何規(guī)范化發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：資產(chǎn)證券化的起源及其發(fā)展過程、如何規(guī)范化發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務。

2.掌握：資產(chǎn)證券化的概念、特點及其分類、證券化業(yè)務的風險。

3.熟練掌握：資產(chǎn)證券化的運作程序。

第七章  公司并購

一、課程內(nèi)容

本章介紹了并購的基本概念、動因以及并購的程序、支付方式，然后，分析了杠桿收購這種比較特殊的收購方式，接著介紹了反收購策略和要約收購。

二、學習要求

通過本章的學習，掌握兼并收購業(yè)務的概念與類型。了解公司并購的動機。通過案例學習，熟練掌握公司并購的步驟。認真學習并熟練掌握杠桿收購的相關知識。分析公司并購的經(jīng)濟效益。了解反并購策略。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：公司并購的動機、反并購策略。

2.掌握：兼并收購業(yè)務的概念與類型。

3.熟練掌握：公司并購的步驟、杠桿收購的相關知識、分析公司并購的經(jīng)濟效益。

第八章　投資銀行的風險管理

一、課程內(nèi)容

本章主要講述商業(yè)銀行的風險管理，包括內(nèi)部的風險管理和外部的監(jiān)管。首先剖析了投資銀行的風險來源，然后介紹了投資銀行風險管理的架構、政策和技術，最后介紹了投資銀行監(jiān)管的目標、原則、模式、內(nèi)容。

二、學習要求

通過本章的學習，把握投資銀行業(yè)務風險的來源及風險管理；了解投資銀行內(nèi)部控制的目標、原則、要素、內(nèi)容和基本要求；掌握投資銀行外部監(jiān)管的目的、原則、主體一級投資銀行資格監(jiān)管、業(yè)務監(jiān)管、保險制度的內(nèi)容；了解投資銀行證券監(jiān)管的國際合作。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：投資銀行業(yè)務風險的來源及風險管理、以VAR為代表的投資銀行風險管理技術、投資銀行證券監(jiān)管的國際合作。

2.掌握：投資銀行內(nèi)部控制的目標、原則、要素、內(nèi)容和基本要求。

3.熟練掌握：投資銀行外部監(jiān)管的目的、原則、主體一級投資銀行資格監(jiān)管、業(yè)務監(jiān)管、保險制度的內(nèi)容。

第九章　投資銀行的監(jiān)管

一、課程內(nèi)容

本章首先主要講述投資銀行的監(jiān)管問題，包括投資銀行監(jiān)管的目標和原則、投資銀行的監(jiān)管模式，然后再具體從商業(yè)銀行的投行業(yè)務監(jiān)管和證券公司的投行業(yè)務監(jiān)管兩個角度展開，之后介紹了次貸危機之后尤其是近期全球投資銀行監(jiān)管架構的變化和我國投資銀行監(jiān)管架構的變化，最后針對業(yè)務創(chuàng)新與監(jiān)管之間的矛盾關系闡述了如何調適雙方的需求

二、學習要求

通過本章的學習，理解投資銀行監(jiān)管的目標和原則(重點)、主要監(jiān)管模式和主要監(jiān)管內(nèi)容；了解我國投資銀行業(yè)務監(jiān)管的主要框架(包括商業(yè)銀行投行業(yè)務和證券公司投行業(yè)務)(重點)；了解全球投資銀行監(jiān)管政策的變化。

三、考核知識點和考核要求

1.領會：投行業(yè)務創(chuàng)新與監(jiān)管之間的調適、我國投資銀行監(jiān)管架構的變化、全球投資銀行監(jiān)管架構的變化

2.掌握：我國商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務和并購業(yè)務的監(jiān)管模式和內(nèi)容、我國證券公司投行業(yè)務的監(jiān)管模式和內(nèi)容

3.熟練掌握：投資銀行監(jiān)管的目標和原則、投資銀行的主要監(jiān)管模式

Ⅲ  有關說明和實施要求

一、關于“課程內(nèi)容與考核目標”中的有關說明

在大綱的考核要求中，提出了“領會”“掌握”“熟練掌握”等三個能力層次的要求，它們的含義是：

1. 領會：要求應考者能夠記憶規(guī)定的有關知識點的主要內(nèi)容，并能夠歸納和理解規(guī)定的有關知識點的內(nèi)涵與外延，熟悉其內(nèi)容要點和它們之間的區(qū)別與聯(lián)系，并能根據(jù)考核的不同要求，作出正確的解釋、說明和闡述。

2. 掌握：要求應考者掌握有關的知識點，正確理解和記憶相關內(nèi)容的原理、方法步驟等。

3. 熟練掌握：要求應考者必須熟記并掌握的課程中的核心內(nèi)容和重要知識點。

二、自學教材

本課程使用教材為：《投資銀行學：理論與案例（第3版）》，馬曉軍編著，機械工業(yè)出版社，2020年版。

三、自學方法的指導

本課程作為一門的專業(yè)課程，綜合性強、內(nèi)容多、難度大，自學者在自學過程中應該注意以下幾點：

1. 學習前，應仔細閱讀課程大綱的第一部分，了解課程的性質、地位和任務，熟悉課程的基本要求以及本課程與有關課程的聯(lián)系，使以后的學習緊緊圍繞課程的基本要求。

2. 在閱讀某一章教材內(nèi)容前，應先認真閱讀大綱中該章的考核知識點、自學要求和考核要求，注意對各知識點的能力層次要求，以便在閱讀教材時做到心中有數(shù)。

3. 閱讀教材時，應根據(jù)大綱要求，要逐段細讀，逐句推敲，集中精力，吃透每個知識點。對基本概念必須深刻理解，基本原理必須牢固掌握，在閱讀中遇到個別細節(jié)問題不清楚，在不影響繼續(xù)學習的前提下，可暫時擱置。

4. 學完教材的每一章節(jié)內(nèi)容后，應認真完成教材中的習題和思考題，這一過程可有效地幫助自學者理解、消化和鞏固所學的知識，增加分析問題、解決問題的能力。

四、對社會助學的要求

1. 應熟知考試大綱對課程所提出的總的要求和各章的知識點。

2. 應掌握各知識點要求達到的層次，并深刻理解各知識點的考核要求。

3. 對應考者進行輔導時，應以指定的教材為基礎，以考試大綱為依據(jù)，不要隨意增刪內(nèi)容，以免與考試大綱脫節(jié)。

4. 輔導時應對應考者進行學習方法的指導，提倡應考者“認真閱讀教材，刻苦鉆研教材，主動提出問題，依靠自己學懂”的學習方法。

5. 輔導時要注意基礎、突出重點，要幫助應考者對課程內(nèi)容建立一個整體的概念，對應考者提出的問題，應以啟發(fā)引導為主。

6. 注意對應考者能力的培養(yǎng)，特別是自學能力的培養(yǎng)，要引導應考者逐步學會獨立學習，在自學過程中善于提出問題、分析問題、作出判斷和解決問題。

7. 要使應考者了解試題難易與能力層次高低兩者不完全是一回事，在各個能力層次中都存在著不同難度的試題。

五、關于命題和考試的若干規(guī)定

1. 本大綱各章所提到的考核要求中，各條細目都是考試的內(nèi)容，試題覆蓋到章，適當突出重點章節(jié)，加大重點內(nèi)容的覆蓋密度。

2. 試卷對不同能力層次要求的試題所占的比例大致是：“領會”20%，“掌握”40%，“熟練掌握”為40%。

3. 試題難易程度要合理，可分為四檔：易、較易、較難、難，這四檔在各份試卷中所占的比例約為2∶3∶3∶2。

4. 本課程考試試卷可能采用的題型有：單項選擇題、名詞解釋、計算題、簡答題及論述題等類型（見附錄樣題）。

5. 考試方式為閉卷筆試，考試時間為150分鐘。評分采用百分制，60分為及格。

附錄  題型舉例

一、單項選擇題

如：以下不屬于投資銀行業(yè)務的是（  ）。

A. 證券承銷 B. 兼并與收購  C. 不動產(chǎn)經(jīng)紀  D. 資產(chǎn)管理

二、雙項選擇題

如：以下屬于我國現(xiàn)行的股票發(fā)行方式的有（  ）。

A. 內(nèi)部認購 B. 網(wǎng)上發(fā)行  C. 網(wǎng)下配售  D. 儲蓄存款掛鉤

三、名詞解釋

如：可轉換公司債券

四、簡答題

如：簡述企業(yè)公開上市的好處。

五、計算題

如：已知A、B、C、D四家樣本公司的市盈率分別為15、18、20、25倍，發(fā)行公司擬發(fā)行普通股1億股，發(fā)行公司的凈盈利為5000萬元。試運用市盈率法計算發(fā)行公司的普通股的發(fā)行價格

六、論述題

如：試論投資銀行在企業(yè)并購中的作用。

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